การค้าต่างประเทศลดลง ราคาวัตถุดิบตกต่ำ สงครามการค้าโลกทวีความรุนแรงขึ้น และจีนกับสหรัฐฯ กำลัง "แย่งชิงคำสั่งซื้อ" กันอย่างดุเดือดใช่หรือไม่?

เมื่อไม่นานมานี้ ตั้งแต่ราคาน้ำมันดิบ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไปจนถึงวัตถุดิบ และแม้แต่ค่าขนส่งที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นมาเกือบสามปีแล้ว ก็เป็นข่าวที่บ่งบอกว่าโลกได้เริ่มเข้าสู่สงครามราคาแล้ว ตลาดเคมีภัณฑ์ในปีนี้จะดีหรือไม่?

ลดลง 30%! ค่าขนส่งต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาด!

ดัชนีอัตราค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์เซี่ยงไฮ้ (SCFI) ปรับตัวลดลงอย่างมาก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าดัชนีล่าสุดลดลง 11.73 จุด เหลือ 995.16 จุด ลดลงต่ำกว่า 1,000 จุดอย่างเป็นทางการ และกลับไปสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 ในปี 2019 อัตราค่าระวางเรือในเส้นทางอเมริกาตะวันตกและยุโรปต่ำกว่าต้นทุน ในขณะที่เส้นทางอเมริกาตะวันออกก็กำลังดิ้นรนอยู่รอบต้นทุน โดยลดลงระหว่าง 1% ถึง 13%!

จากความยากลำบากในการหาตู้คอนเทนเนอร์ในปี 2021 ไปจนถึงการพบเห็นตู้คอนเทนเนอร์เปล่าอย่างแพร่หลาย การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันจาก “การสะสมของตู้คอนเทนเนอร์เปล่า”

เงื่อนไขของแต่ละท่าเรือ:

ท่าเรือทางตอนใต้ของจีน เช่น ท่าเรือหนานซา ท่าเรือเหยียนเทียน และท่าเรือเช่อโข่ว ต่างกำลังเผชิญกับปัญหาการทับถมของตู้คอนเทนเนอร์เปล่า โดยเฉพาะท่าเรือเหยียนเทียนที่มีการทับถมตู้คอนเทนเนอร์เปล่าถึง 6-7 ชั้น ซึ่งกำลังจะทำลายสถิติการทับถมตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่มากที่สุดในรอบ 29 ปีของท่าเรือแห่งนี้

ท่าเรือเซี่ยงไฮ้และท่าเรือหนิงโปโจวซานก็ประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์เปล่าสะสมจำนวนมากเช่นกัน

ท่าเรือลอสแอนเจลิส นิวยอร์ก และฮิวสตัน ต่างก็มีตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจำนวนมาก และท่าเทียบเรือของนิวยอร์กและฮิวสตันกำลังเพิ่มพื้นที่สำหรับวางตู้คอนเทนเนอร์เปล่า

ในปี 2022 การขนส่งทางทะเลขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ 7 ล้าน TEU ในขณะที่ความต้องการลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 และการขนส่งทางอากาศก็ถูกยกเลิก ปัจจุบันคาดว่ามีตู้คอนเทนเนอร์ส่วนเกินมากกว่า 6 ล้าน TEU เนื่องจากไม่มีคำสั่งซื้อ รถบรรทุกจำนวนมากจึงจอดอยู่ที่ท่าเรือในประเทศ และบริษัทโลจิสติกส์ต้นน้ำและปลายน้ำก็กล่าวว่าผลประกอบการลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว! ในเดือนมกราคม 2023 บริษัทขนส่งสินค้าลดกำลังการขนส่งในเส้นทางเอเชีย-ยุโรปลง 27% จากจำนวนเที่ยวเรือทั้งหมด 690 เที่ยวในเส้นทางการค้าหลักข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก เอเชีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในสัปดาห์ที่ 7 (13-19 กุมภาพันธ์) มีการยกเลิก 82 เที่ยว และในสัปดาห์ที่ 5 (13-19 มีนาคม) มีการยกเลิก 82 เที่ยว คิดเป็นอัตราการยกเลิก 12%

นอกจากนี้ ข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่า ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2022 การส่งออกของประเทศเราไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมากถึง 25.4% สาเหตุของการลดลงอย่างรุนแรงนี้คือ คำสั่งซื้อสินค้าจากภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาลดลงถึง 40%! อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกากลับมา และมีการโยกย้ายคำสั่งซื้อไปยังประเทศอื่น ทำให้กำลังการผลิตส่วนเกินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ร่วงหล่น 150,000 หยวน! ความต้องการระบบทำความเย็น วัตถุดิบทุกอย่างร่วงหล่น!

▶ ลิเธียมคาร์บอเนต:

ตลาดลิเธียมคาร์บอเนตเมื่อปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นมาก และราคายังเคยขึ้นไปถึง 600,000 หยวน/ตัน แต่ตอนนี้ราคาก็เริ่ม "ลดลง" แล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ราคาลิเธียมคาร์บอเนตเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 582,000 หยวน/ตัน เหลือประมาณ 429,700 หยวน/ตัน ลดลงมากกว่า 152,000 หยวน หรือลดลง 26%

ราคาลิเธียมคาร์บอเนตแบบผสมในประเทศ 2022-11-2023

เกรด: เกรดอุตสาหกรรม

แหล่งข่าววงในบางรายกล่าวว่า หลังจากที่ลูกค้าปลายทางกลับมาซื้อสต็อกสินค้าอีกครั้ง ความกระตือรือร้นในการกักตุนสินค้าไม่สูง ปริมาณการสั่งซื้อไม่ดีขึ้น ส่งผลให้พ่อค้าคนกลางต้องลดราคาสินค้าคงคลังเพื่อถอนเงินทุน ซึ่งทำให้ตลาดลิเธียมคาร์บอเนตตกต่ำลงเรื่อยๆ และปัจจุบันลูกค้าปลายทางส่วนใหญ่ซื้อสต็อกสินค้าเพื่อบริโภค

▶ PC：

ราคาสินค้า PC ในประเทศ (รวมราคา) 2022-11-22-2023-02-20

เกรดสูงสุด, ปริมาณสารสำคัญ 99.9%

นับตั้งแต่เทศกาลตรุษจีน การก่อสร้างและการผลิตคอมพิวเตอร์ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น แต่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ตลาดคอมพิวเตอร์กลับร่วงลง สัปดาห์ที่แล้วราคาโรงงานของคอมพิวเตอร์ในประเทศก็ลดลงเช่นกัน อยู่ในช่วง 300 ถึง 400 หยวน ความต้องการจากตลาดปลายทางไม่สามารถตามทันได้ บรรยากาศตลาดที่ซบเซาคือสาเหตุหลัก

▶เอ็น-บิวทานอล:

ราคาเอ็น-บิวทานอล ผลิตในมณฑลชานตง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2022 และ 20 กุมภาพันธ์ 2023 ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม

ราคาน้ำมันเอ็น-บิวทานอลเริ่มลดลงตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม โดยราคาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมลดลง 1,000 หยวน/ตัน สาเหตุหลักมาจากความต้องการจากผู้บริโภคปลายทางไม่เพียงพอ ผู้ผลิตมีสินค้าคงคลังสูง และแรงกดดันด้านการขายทำให้ต้องลดราคาลง อย่างไรก็ตาม บริษัท กวงฮวา จุน เชื่อว่า น้ำมันเอ็น-บิวทานอลยังคงสร้างกำไรได้ดี เนื่องจากผู้บริโภคปลายทางสั่งซื้อสินค้าชดเชยในราคาที่ถูกลง หากข้อตกลงดีขึ้น ราคาอาจปรับตัวลงได้อีก

การลดบทบาทของจีนในห่วงโซ่อุปทาน

การส่งออกทางการค้าต่างประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทาย

อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ำก็กำลังประสบปัญหาเช่นกัน การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีนเติบโต 2.6% ในแง่ของมูลค่าเงินดอลลาร์ในปี 2022 แต่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอัตราการเติบโตที่สูงในช่วงครึ่งแรกของปี โดยคำสั่งซื้อส่วนใหญ่ได้รับก่อนเทศกาลตรุษจีนปี 2022 จากนั้นการส่งออกก็ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีเนื่องจากขาดคำสั่งซื้อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่สี่มีการบันทึกการลดลงสองหลักในทั้งสามเดือน

เมื่อเข้าสู่ปี 2023 สถานการณ์ถือว่าอยู่ครึ่งทาง สิ่งที่น่ายินดีคือการปรับนโยบายป้องกันโรคระบาด การเปิดเสรีตลาดภายในประเทศ การสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น และโอกาสที่มากขึ้นสำหรับบริษัทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สิ่งที่น่ากังวลคือสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศมีความซับซ้อน และความต้องการบริโภคจากต่างประเทศยังคงซบเซา คาดว่าคำสั่งซื้อจากต่างประเทศจะไม่ดีขึ้น

ความต้องการของตลาดต่างประเทศในปี 2023 ยังคงอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบเชิงลบต่อการส่งออกของประเทศเรา จากการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อัตราการเติบโตของ GDP ของสหรัฐฯ (GDP ของจีน) ในปี 2023 จะอยู่ที่เพียง 1.4% (2.0% ในปี 2022) และอัตราการเติบโตของ GDP ของยูโรโซนจะอยู่ที่เพียง 0.7% (3.5% ในปี 2022) ซึ่งทั้งสองภูมิภาคนี้เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายของเรา

ฟาน เล่ย หัวหน้านักวิเคราะห์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์มหภาคแห่งชาติ กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่มั่นคงเพิ่มมากขึ้น และสหรัฐฯ ยังคงส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานไปสู่จีน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่การส่งออกต้องเผชิญในปีนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2022 การนำเข้าเสื้อผ้าจากจีนของสหรัฐฯ ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ลดลง 47% และปริมาณการนำเข้าลดลง 38% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2022 ส่วนแบ่งการตลาดของการนำเข้าเสื้อผ้าจากจีนในสหรัฐฯ ลดลงจาก 24.1% ในปีก่อนหน้า เหลือ 22%

บริษัทหลักทรัพย์กัวเซิงได้ออกรายงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในยุโรปและอเมริกาอยู่ในระดับสูง และเจ้าของแบรนด์ต่างๆ มีความระมัดระวังในการปรับโครงสร้างสินค้าคงคลัง จากข้อมูลของสำนักงานสำมะโนประชากร กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ สินค้าคงคลังของผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าในสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สามของปี 2021 ในเดือนกันยายนปี 2022 สินค้าคงคลังของผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีกเพิ่มขึ้น 68.3%/24.1% เมื่อเทียบกับปีต่อปี ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญ

การยกระดับสงครามการค้าโลก

จีนและสหรัฐอเมริกากำลัง "แย่งชิงคำสั่งซื้อ" กันอยู่หรือไม่?

กำลังการผลิตลดลงและต้นทุนลดลงอย่างมาก และบริษัทในประเทศบางแห่งได้เริ่มหยุดงานเป็นเวลาเกือบครึ่งปีแล้ว เห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ความต้องการที่ลดลงและตลาดที่อ่อนแอเป็นเรื่องชัดเจน การเกิดสงคราม การขาดแคลนทรัพยากร และการยกระดับการค้าโลก ทำให้หลายประเทศกำลังฉวยโอกาสในตลาดหลังการระบาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ในบรรดาประเทศเหล่านั้น สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มการลงทุนในยุโรปควบคู่ไปกับการเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การลงทุนของสหรัฐฯ ในครึ่งแรกของปี 2022 อยู่ที่ 73.974 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การลงทุนของประเทศเราในสหรัฐฯ อยู่ที่เพียง 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ต้องการสร้างห่วงโซ่อุปทานระหว่างยุโรปและอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลง และการค้าจีน-สหรัฐฯ อาจทวีความรุนแรงขึ้นจนเกิดการแข่งขันแย่งชิง “ลำดับการแย่งชิง”

ในอนาคต อุตสาหกรรมเคมีจะยังคงมีความผันผวนอย่างมาก บางคนในอุตสาหกรรมกล่าวว่า ความต้องการจากภายนอกส่งผลกระทบต่ออุปทานภายในประเทศ การอยู่รอดของวิสาหกิจในประเทศจะเผชิญกับการทดสอบครั้งสำคัญครั้งแรกหลังจากการระบาดของโรคนี้