การค้าต่างประเทศลดลง วัตถุดิบลดลง สงครามการค้าโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น และจีนและสหรัฐฯ เปิด "คำสั่งซื้อ" มากขึ้น?

ล่าสุดตั้งแต่ราคาน้ำมันดิบ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า วัตถุดิบ ไปจนถึงค่าขนส่งที่พุ่งสูงลิ่ว ซึ่งพุ่งสูงมาเกือบ 3 ปีแล้ว ก็ยังบอกกับผู้ค้าที่เราเคารพนับถือ มีข่าวคราวอยู่ตลอดว่าโลกได้เริ่มเข้าสู่สงครามราคาแล้ว ตลาดเคมีภัณฑ์จะดีในปีนี้หรือไม่

ลด 30%！ค่าขนส่งต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาด!

ดัชนีอัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เซี่ยงไฮ้ (SCFI) ลดลงอย่างมาก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าดัชนีล่าสุดลดลง 11.73 จุด เหลือ 995.16 จุด ลดลงอย่างเป็นทางการต่ำกว่าระดับ 1,000 จุด และกลับสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 ในปี 2019 อัตราค่าขนส่งของเส้นทางอเมริกาตะวันตกและยุโรปต่ำกว่าต้นทุน ส่วนเส้นทางอเมริกาตะวันออกก็กำลังดิ้นรนเพื่อลดต้นทุน โดยลดลงระหว่าง 1% ถึง 13%!

จากความยากลำบากในการได้รับกล่องในปี 2564 ไปจนถึงกล่องเปล่าที่มีอยู่ทั่วไป การขนส่งไปยังท่าเรือต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศค่อยๆ ลดลง โดยเผชิญกับแรงกดดันจาก “การสะสมคอนเทนเนอร์เปล่า”

เงื่อนไขของแต่ละพอร์ต:

ท่าเรือทางตอนใต้ของจีน เช่น ท่าเรือ Nansha ท่าเรือ Shenzhen Yantian และท่าเรือ Shenzhen Shekou ต่างก็เผชิญกับแรงกดดันจากการวางซ้อนตู้คอนเทนเนอร์เปล่า โดยท่าเรือ Yantian มีการวางซ้อนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าถึง 6-7 ชั้น ซึ่งกำลังจะทำลายสถิติการวางซ้อนตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามากที่สุดในท่าเรือในรอบ 29 ปี

ท่าเรือเซี่ยงไฮ้และท่าเรือหนิงโปโจวซานก็มีสถานการณ์ที่มีตู้เปล่าสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก

ท่าเรือลอสแองเจลิส นิวยอร์ก และฮูสตัน ต่างมีตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจำนวนมาก และท่าเรือในนิวยอร์กและฮูสตันก็กำลังเพิ่มพื้นที่สำหรับการวางตู้คอนเทนเนอร์เปล่า

การขนส่งทางทะเลในปี 2022 ขาดตู้คอนเทนเนอร์ 7 ล้าน TEU ในขณะที่ความต้องการลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 และกล่องอากาศก็ลดลง ในปัจจุบัน คาดว่ามีตู้คอนเทนเนอร์ส่วนเกินมากกว่า 6 ล้าน TEU เนื่องจากไม่มีคำสั่งซื้อ รถบรรทุกจำนวนมากจึงหยุดที่ท่าเรือในประเทศ และบริษัทโลจิสติกส์ต้นน้ำและปลายน้ำก็ระบุว่าประสิทธิภาพลดลง 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี! ในเดือนมกราคม 2023 บริษัทจัดเก็บได้ลดความจุ 27% ของเส้นทางเอเชีย-ยุโรป จากการเดินทางตามกำหนดการทั้งหมด 690 เที่ยวของเส้นทางการค้าหลักของเส้นทางการค้าหลักข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก และเอเชีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในสัปดาห์ที่ 7 (13 กุมภาพันธ์) มีการยกเลิกการเดินทาง 82 เที่ยวจาก 5 สัปดาห์ (13 ถึง 19 มีนาคม) และอัตราการยกเลิกคิดเป็น 12%

นอกจากนี้ ตามข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรทั่วไป: ในเดือนพฤศจิกายน 2022 การส่งออกของประเทศของฉันไปยังสหรัฐอเมริกาลดลง 25.4% เบื้องหลังการลดลงอย่างรุนแรงนี้คือคำสั่งซื้อการผลิตจากสหรัฐอเมริกาที่ลดลง 40%! คำสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกากลับมาและคำสั่งซื้อของประเทศอื่น ๆ โอนย้าย กำลังการผลิตส่วนเกินยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ร่วง 150,000 หยวน! ดีมานด์เย็น วัตถุดิบเลื่อนหมด!

▶ ลิเธียมคาร์บอเนต:

ตลาดลิเธียมคาร์บอเนตในปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นมาก และราคาก็พุ่งสูงถึง 600,000 หยวนต่อตัน ตอนนี้ราคาก็เริ่มลดลงเช่นกัน ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ราคาลิเธียมคาร์บอเนตเริ่มลดลงอย่างมาก จนถึงตอนนี้ราคาลดลงจาก 582,000 หยวนต่อตัน เหลือ 429,700 หยวนต่อตัน ลดลงมากกว่า 152,000 หยวน หรือลดลง 26%

ราคาลิเธียมคาร์บอเนตผสมในประเทศ 2022-11-22-2023-02-20

เกรด: เกรดอุตสาหกรรม

ผู้ที่อยู่ในธุรกิจบางรายกล่าวว่า หลังจากที่ลูกค้าปลายน้ำเริ่มกลับมามีความกระตือรือร้นในการสต๊อกสินค้ามากขึ้น ปริมาณการสั่งซื้อก็ไม่ได้ดีขึ้น ส่งผลให้พ่อค้าคนกลางที่ต้องการถอนเงินออกไปกลับทำได้แค่ลดราคาสินค้าคงคลังลงเท่านั้น ตลาดลิเธียมคาร์บอเนตก็ตกต่ำลงเรื่อยๆ ปัจจุบัน ลูกค้าปลายน้ำส่วนใหญ่เน้นบริโภคสินค้าคงคลัง

▶ พีซี：

PC ราคาในประเทศผสม 2022-11-22-2023-02-20

เกรดเอ เนื้อหา 99.9%

นับตั้งแต่เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ อุตสาหกรรมการก่อสร้างและการผลิตพีซีในประเทศได้เพิ่มขึ้น แต่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ตลาดพีซีกลับลดลง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาโรงงานของพีซีในประเทศก็ลดลงเช่นกัน โดยอยู่ที่ 300 ถึง 400 หยวน ความต้องการปลายน้ำไม่สามารถตามทันได้ บรรยากาศในตลาดดูหม่นหมองเป็นสาเหตุหลัก

▶เอ็น-บิวทานอล:

ราคาการผลิต N-butanol มณฑลซานตง 2022-11-22-2023-02-20 ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

ตลาด N-butanol เริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม โดยราคาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมลดลง 1,000 หยวนต่อตัน สาเหตุหลักคือความต้องการปลายน้ำไม่เพียงพอ ผู้ผลิตมีสินค้าคงคลังจำนวนมาก และแรงกดดันด้านการขายภายใต้การส่งเสริมการขายราคา อย่างไรก็ตาม กวงฮัว จุนเชื่อว่า n-butanol ยังคงให้ผลกำไรอย่างมาก ผู้ใช้ปลายน้ำจึงควรซื้อในปริมาณที่พอเหมาะ หากข้อตกลงดีกว่านี้ ราคาก็คาดว่าจะปรับตัวลดลง

การลดความเป็นสินในห่วงโซ่อุปทาน

การส่งออกการค้าต่างประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทาย

อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ำก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีนเติบโต 2.6% ในรูปดอลลาร์ในปี 2022 แต่สาเหตุหลักมาจากอัตราการเติบโตที่สูงในช่วงครึ่งปีแรก โดยคำสั่งซื้อส่วนใหญ่ได้รับก่อนเทศกาลตรุษจีนปี 2022 จากนั้นการส่งออกก็ลดลงในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากคำสั่งซื้อไม่เพียงพอ และในไตรมาสที่ 4 โดยเฉพาะมีการบันทึกการลดลงสองหลักในทั้งสามเดือน

เข้าสู่ปี 2566 สถานการณ์ครึ่งทางแล้ว สิ่งที่น่าจับตามองคือการปรับนโยบายป้องกันโรคระบาด การเปิดตลาดในประเทศ การสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น และบริษัทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีโอกาสมากขึ้น สิ่งที่น่ากังวลคือสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศมีความซับซ้อน และความต้องการบริโภคจากต่างประเทศยังคงซบเซา คาดว่าคำสั่งซื้อจากต่างประเทศจะไม่ดีขึ้น

ความต้องการของตลาดระหว่างประเทศในปี 2023 ยังคงอ่อนแอลงและส่งผลกระทบเชิงลบต่อการส่งออกของประเทศ ตามการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อัตราการเติบโตของ GDP ของสหรัฐฯ (GDP ในประเทศจีน) ในปี 2023 จะอยู่ที่ 1.4% เท่านั้น (2.0% ในปี 2022) และอัตราการเติบโตของ GDP ของโซนยูโรจะอยู่ที่ 0.7% เท่านั้น (3.5% ในปี 20225% ในปี 2022) และทั้งสองภูมิภาคนี้เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายของเรา

ฟ่าน เล่ย หัวหน้านักวิเคราะห์ของ National Federation of Macro กล่าวว่าสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่มั่นคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสหรัฐฯ ยังคงส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานสู่จีน ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่การส่งออกต้องเผชิญในปีนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2022 การนำเข้าเสื้อผ้าจีนของสหรัฐฯ ลดลงเกือบครึ่งปีต่อปี ลดลง 47% และปริมาณการนำเข้าลดลง 38% ต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2022 จีนมีส่วนแบ่งการตลาดในการนำเข้าเสื้อผ้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 24.1% เมื่อปีที่แล้วเป็น 22%

บริษัทหลักทรัพย์ Guosheng Securities ออกรายงานการวิจัยที่ระบุว่าสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในยุโรปและอเมริกาในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงและจังหวะของเจ้าของแบรนด์นั้นค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ตามข้อมูลจากสำนักงานสำมะโนประชากรของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ สินค้าคงคลังของผู้ค้าส่งและค้าปลีกเสื้อผ้าของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2021 ในเดือนกันยายน 2022 สินค้าคงคลังของผู้ค้าส่ง/ค้าปลีกเพิ่มขึ้น 68.3% / 24.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเกินอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาเดียวกันก่อนเกิดโรคระบาด

อัพเกรดสงครามการค้าโลก

จีนและสหรัฐฯ เปิด “รับคำสั่ง” แล้วหรือยัง?

กำลังการผลิตลดลงและต้นทุนลดลงอย่างรวดเร็ว และบริษัทในประเทศบางแห่งได้เริ่มวันหยุดยาวมาเกือบครึ่งปีแล้ว จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ความต้องการที่ลดลงและตลาดที่อ่อนแอเป็นสิ่งที่ชัดเจน สงคราม การขาดแคลนทรัพยากร และการยกระดับการค้าโลกทำให้ประเทศต่างๆ เข้ายึดตลาดหลังการระบาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ในจำนวนนี้ สหรัฐฯ ได้เพิ่มการลงทุนในยุโรปพร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ ตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การลงทุนของสหรัฐฯ ในสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 มีมูลค่า 73,974 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่การลงทุนของประเทศของฉันในสหรัฐฯ มีมูลค่าเพียง 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ต้องการสร้างห่วงโซ่อุปทานของยุโรปและอเมริกา ซึ่งยังแสดงให้เห็นด้วยว่าห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลง และการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อาจเพิ่มสูงขึ้นจนกลายเป็นข้อพิพาทเรื่อง "การแย่งชิงคำสั่ง"

ในอนาคต อุตสาหกรรมเคมียังคงมีความผันผวนอย่างมาก ผู้ประกอบการบางคนกล่าวว่าความต้องการภายนอกมีอิทธิพลต่ออุปทานภายใน การอยู่รอดของวิสาหกิจในประเทศจะต้องเผชิญกับการทดสอบการอยู่รอดครั้งแรกที่รุนแรงหลังจากการระบาดใหญ่