ลิเธียมไฮดรอกไซด์: อุปทานและอุปสงค์ไม่ตรงกัน ส่งผลให้ “ลิเธียม” พุ่งสูง

ในปี 2022 ที่ผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์เคมีในประเทศแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมีเหตุผลโดยรวม ตามสถิติจากสโมสรธุรกิจ 64% จากผลิตภัณฑ์เคมีหลัก 106 รายการที่ได้รับการตรวจสอบในปี 2022 ผลิตภัณฑ์ 64% ลดลง 36% เพิ่มขึ้น ตลาดผลิตภัณฑ์เคมีแสดงให้เห็นถึงหมวดหมู่พลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น การลดลงของผลิตภัณฑ์เคมีแบบดั้งเดิม การทำให้วัตถุดิบพื้นฐานมีความเสถียร รูปแบบ ในซีรีส์ "การทบทวนตลาดเคมีปี 2022" ที่เปิดตัวในฉบับนี้ จะมีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและลดลงสูงสุดสำหรับการวิเคราะห์

ปี 2022 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในตลาดเกลือลิเธียมอย่างไม่ต้องสงสัย ลิเธียมไฮดรอกไซด์ ลิเธียมคาร์บอเนต ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต และแร่ฟอสเฟต ครองอันดับ 4 ในรายการผลิตภัณฑ์เคมีที่มีราคาเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดลิเธียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็นตลาดหลักที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดทั้งปี ในที่สุดก็ขึ้นสู่อันดับสูงสุดในรายการที่มีราคาเพิ่มขึ้นประจำปี 155.38%

สองรอบของการดึงที่แข็งแกร่งขึ้นและนวัตกรรมสูง

แนวโน้มตลาดลิเธียมไฮดรอกไซด์ในปี 2022 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ในช่วงต้นปี 2022 ตลาดลิเธียมไฮดรอกไซด์เปิดตลาดที่ราคาเฉลี่ย 216,700 หยวน (ราคาต่อตันเท่ากับด้านล่าง) หลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสแรก ตลาดก็ยังคงรักษาระดับสูงในไตรมาสที่สองและสาม ราคาเฉลี่ย 10,000 หยวนสิ้นสุดลง และทั้งปีเพิ่มขึ้น 155.38%

ในไตรมาสแรกของปี 2022 การเติบโตของตลาดลิเธียมไฮดรอกไซด์รายไตรมาสสูงถึง 110.77% ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเป็นปีที่ใหญ่ที่สุดที่ 52.73% ตามสถิติจากสโมสรธุรกิจ ในระยะนี้ได้รับการสนับสนุนจากแร่ต้นน้ำ และราคาของลิเธียมลิเธียมคาร์บอเนตยังคงสนับสนุนลิเธียมไฮดรอกไซด์ ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากวัตถุดิบที่ตึงตัว อัตราการทำงานโดยรวมของลิเธียมไฮดรอกไซด์จึงลดลงเหลือประมาณ 60% และพื้นผิวการจัดหาก็ตึงตัว ความต้องการลิเธียมไฮดรอกไซด์ในผู้ผลิตแบตเตอรี่เทอร์นารีนิกเกิลสูงปลายน้ำเพิ่มขึ้น และความไม่ตรงกันระหว่างอุปทานและอุปสงค์ทำให้ราคาของลิเธียมไฮดรอกไซด์พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก

ในไตรมาสที่สองและสามของปี 2022 ตลาดลิเธียมไฮดรอกไซด์แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มผันผวนสูงและราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.63% ในรอบนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของปี 2022 ลิเธียมคาร์บอเนตอ่อนตัวลง กำลังการผลิตใหม่บางส่วนของผู้ผลิตลิเธียมไฮดรอกไซด์บางรายเปิดตัว อุปทานโดยรวมเพิ่มขึ้น ความต้องการในการจัดหาแบบจุดปลายน้ำในประเทศชะลอตัวลง และตลาดลิเธียมไฮดรอกไซด์ดูเหมือนจะสูง เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ราคาของลิเธียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับเงื่อนไขตลาดของลิเธียมไฮดรอกไซด์ ในขณะที่ความกระตือรือร้นในการสอบถามปลายน้ำดีขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ที่ 481,700 หยวน

เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 ตลาดลิเธียมไฮดรอกไซด์กลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยเพิ่มขึ้น 14.88% ต่อไตรมาส ในบรรยากาศฤดูกาลท่องเที่ยว การผลิตและการขายรถยนต์พลังงานใหม่ในเทอร์มินัลเพิ่มขึ้นอย่างมาก และตลาดก็หายาก นโยบายอุดหนุนพลังงานใหม่แบบทับซ้อนกำลังใกล้เข้ามาในช่วงปลายปี และบริษัทผลิตรถยนต์บางแห่งจะเตรียมการล่วงหน้าเพื่อขับเคลื่อนตลาดลิเธียมไฮดรอกไซด์สำหรับความต้องการแบตเตอรี่พลังงานที่แข็งแกร่ง ในเวลาเดียวกัน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในประเทศ อุปทานในตลาดแบบจุดจึงตึงตัว และตลาดลิเธียมไฮดรอกไซด์จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังจากกลางเดือนพฤศจิกายน 2022 ราคาของลิเธียมคาร์บอเนตลดลง และตลาดลิเธียมไฮดรอกไซด์ลดลงเล็กน้อย และราคาสุดท้ายปิดที่ 553,300 หยวน

อุปทานวัตถุดิบต้นน้ำมีจำกัด

เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2022 ไม่เพียงแต่ตลาดลิเธียมไฮดรอกไซด์จะเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนสายรุ้ง แต่ผลิตภัณฑ์เกลือลิเธียมซีรีส์อื่น ๆ ก็ทำผลงานได้อย่างสดใส ลิเธียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้น 89.47% ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตเพิ่มขึ้น 58.1% ต่อปี และแร่ฟอสฟอรัสต้นน้ำของลิเธียมเหล็กฟอสเฟตก็เพิ่มขึ้น 53.94% ต่อปีเช่นกัน สาระสำคัญ อุตสาหกรรมเชื่อว่าสาเหตุหลักของเกลือลิเธียมที่พุ่งสูงขึ้นในปี 2022 ก็คือต้นทุนทรัพยากรลิเธียมยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้อุปทานเกลือลิเธียมขาดแคลนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงผลักดันให้ราคาเกลือลิเธียมสูงขึ้น

ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่การตลาดแบตเตอรี่พลังงานใหม่ในเหลียวหนิง ลิเธียมไฮดรอกไซด์แบ่งออกเป็นสองเส้นทางการผลิตหลัก ได้แก่ ลิเธียมไฮดรอกไซด์และซอลต์เลก ซึ่งกำลังเตรียมการผลิตลิเธียมไฮดรอกไซด์และซอลต์เลก ลิเธียมไฮดรอกไซด์หลังจากลิเธียมคาร์บอเนตระดับอุตสาหกรรม ในปี 2022 บริษัทที่ใช้ลิเธียมไฮดรอกไซด์โดยใช้ไพโลรีต้องเผชิญกับทรัพยากรแร่ธาตุที่จำกัด ในแง่หนึ่ง กำลังการผลิตลิเธียมไฮดรอกไซด์มีจำกัดเนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรลิเธียม ในอีกแง่หนึ่ง ปัจจุบันมีผู้ผลิตลิเธียมไฮดรอกไซด์จำนวนหนึ่งที่ได้รับการรับรองจากก๊อกน้ำแบตเตอรี่ระดับสากล ดังนั้นอุปทานของลิเธียมไฮดรอกไซด์ระดับไฮเอนด์จึงมีจำกัดมากขึ้น

นักวิเคราะห์ของ Ping An Securities Chen Xiao ชี้ให้เห็นในรายงานการวิจัยว่าปัญหาของวัตถุดิบเป็นปัจจัยรบกวนที่สำคัญสำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม สำหรับเส้นทางการยกลิเธียมน้ำเกลือในทะเลสาบเกลือ เนื่องจากอากาศเย็นลง การระเหยของทะเลสาบเกลือจึงลดลง และอุปทานก็ขาดแคลน โดยเฉพาะในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สี่ เนื่องจากคุณสมบัติของทรัพยากรที่หายากของลิเธียมเหล็กฟอสเฟต เนื่องจากคุณสมบัติของทรัพยากรที่หายาก อุปทานเฉพาะจุดจึงไม่เพียงพอและส่งเสริมการดำเนินงานในระดับสูง และการเพิ่มขึ้นประจำปีถึง 53.94%

ความต้องการพลังงานใหม่ในระยะสุดท้ายเพิ่มขึ้น

เนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเทอร์นารีที่มีนิกเกิลสูง ความต้องการที่เติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ปลายน้ำจึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดแหล่งที่มาที่มากกว่าราคาลิเธียมไฮดรอกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้น

Ping An Securities ชี้ให้เห็นว่าตลาดเทอร์มินัลพลังงานใหม่ยังคงแข็งแกร่งในปี 2022 และผลงานยังคงยอดเยี่ยม การผลิตของโรงงานแบตเตอรี่ปลายน้ำในลิเธียมไฮดรอกไซด์ยังคงคึกคัก และความต้องการแบตเตอรี่เทอร์นารีนิกเกิลสูงและลิเธียมเหล็กยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลล่าสุดของสมาคมยานยนต์จีน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2022 การผลิตและการขายรถยนต์พลังงานใหม่อยู่ที่ 6.253 ล้านและ 60.67 ล้านตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีต่อปี และมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 25%

ในบริบทของการขาดแคลนทรัพยากรและความต้องการที่แข็งแกร่ง ราคาของเกลือลิเธียม เช่น ลิเธียมไฮดรอกไซด์ พุ่งสูงขึ้น และห่วงโซ่อุตสาหกรรมไฟฟ้าลิเธียมก็ตกอยู่ใน "ความวิตกกังวล" ทั้งซัพพลายเออร์วัสดุแบตเตอรี่ ผู้ผลิต และผู้ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ต่างเร่งซื้อเกลือลิเธียม ในปี 2022 ผู้ผลิตวัสดุแบตเตอรี่หลายรายลงนามในสัญญาจัดหากับซัพพลายเออร์ลิเธียมไฮดรอกไซด์ บริษัทในเครือ Avchem Group ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดได้ลงนามในสัญญาจัดหาลิเธียมไฮดรอกไซด์เกรดแบตเตอรี่กับ Axix นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงนามในสัญญากับ Tianyi Lithium บริษัทในเครือของ Tianhua Super Clean และ Sichuan Tianhua สำหรับผลิตภัณฑ์ลิเธียมไฮดรอกไซด์เกรดแบตเตอรี่

นอกจากบริษัทแบตเตอรี่แล้ว บริษัทผลิตรถยนต์ยังแข่งขันกันอย่างแข็งขันเพื่อจัดหาลิเธียมไฮดรอกไซด์ ในปี 2022 มีรายงานว่า Mercedes-Benz, BMW, General Motors และบริษัทผลิตรถยนต์อื่นๆ ได้ลงนามในข้อตกลงจัดหาลิเธียมไฮดรอกไซด์เกรดแบตเตอรี่ และ Tesla ยังกล่าวอีกว่าจะสร้างโรงงานเคมีลิเธียมไฮดรอกไซด์เกรดแบตเตอรี่ ซึ่งจะเข้าสู่สาขาการผลิตลิเธียมเคมีโดยตรง

โดยรวมแล้ว แนวโน้มการพัฒนาที่เติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ส่งผลให้มีความต้องการลิเธียมไฮดรอกไซด์ในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมาก และปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรลิเธียมในขั้นต้นทำให้มีกำลังการผลิตลิเธียมไฮดรอกไซด์จำกัด ทำให้ราคาในตลาดสูงขึ้นอย่างมาก