เมทานอล: การผลิตและความต้องการเติบโตไปพร้อมกัน

ในปี 2022 ภายใต้สถานการณ์ที่ราคาถ่านหินดิบสูงและกำลังการผลิตภายในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดเมทานอลในประเทศได้ผ่านช่วงแนวโน้มการแกว่งตัวแบบ “W” โดยมีแอมพลิจูดสูงสุดกว่า 36% เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2023 ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าตลาดเมทานอลในปีนี้จะยังคงสอดคล้องกับสถานการณ์มหภาคและแนวโน้มวัฏจักรของอุตสาหกรรม ด้วยการปรับตัวของความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานและการปรับตัวของต้นทุนวัตถุดิบ คาดว่าความต้องการการผลิตจะเติบโตไปพร้อมกัน ตลาดจะมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเติบโตของกำลังการผลิตที่ชะลอตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริโภค และความผันผวนหลายประการในตลาด นอกจากนี้ ผลกระทบจากอุปทานนำเข้าต่อตลาดภายในประเทศอาจจะปรากฏให้เห็นชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี

อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตชะลอตัวลง
จากสถิติของเครือข่ายเคมีเหอหนาน ในปี 2022 กำลังการผลิตเมทานอลของประเทศจีนอยู่ที่ 5.545 ล้านตัน และกำลังการผลิตเมทานอลใหม่ของโลกส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในประเทศจีน ณ สิ้นปี 2022 กำลังการผลิตเมทานอลรวมของประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 113.06 ล้านตัน คิดเป็น 59% ของกำลังการผลิตรวมทั่วโลก และกำลังการผลิตที่ใช้งานได้จริงอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

หาน หงเหว่ย รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์เหอหนาน กล่าวว่า ในปี 2023 กำลังการผลิตเมทานอลของประเทศจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่จะมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง โดยคาดว่ากำลังการผลิตเมทานอลใหม่ของประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 4.9 ล้านตัน ขณะนั้นกำลังการผลิตเมทานอลรวมของประเทศจะอยู่ที่ 118 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปัจจุบัน การผลิตอุปกรณ์แปลงถ่านหินเป็นเมทานอลใหม่ลดลงอย่างมาก สาเหตุหลักมาจากการส่งเสริมเป้าหมาย “ลดการปล่อยคาร์บอนเป็นสองเท่า” และต้นทุนการลงทุนที่สูงของโครงการเคมีถ่านหิน การที่กำลังการผลิตใหม่จะสามารถเปลี่ยนเป็นกำลังการผลิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตหรือไม่นั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงแนวทางการวางแผนของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14” ในด้านอุตสาหกรรมเคมีถ่านหินใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายถ่านหินด้วย

จากข้อมูลป้อนกลับจากแนวหน้าของตลาด ณ วันที่ 29 มกราคม ราคาซื้อขายเมทานอลในตลาดหลักภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเป็น 2,600 หยวน (ราคาต่อตัน รายละเอียดด้านล่าง) และราคาที่ท่าเรือปรับตัวสูงขึ้นถึง 2,800 หยวน เพิ่มขึ้น 13% ในเดือนนี้ “ผลกระทบจากการเปิดกำลังการผลิตใหม่ในตลาดอาจสะท้อนให้เห็นในครึ่งหลังของปี และคาดว่าการฟื้นตัวของราคาเมทานอลจากจุดต่ำสุดในช่วงต้นปีจะยังคงดำเนินต่อไป” หาน หงเหว่ย กล่าว

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริโภค

ผู้รับผิดชอบโครงการ Zhongyuan Futures Methanol กล่าวว่า เนื่องจากการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอลง โครงสร้างการบริโภคเมทานอลในอนาคตก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยอัตราการเติบโตของการผลิตโอเลฟินจากถ่านหิน ซึ่งมีการบริโภคประมาณ 55% อาจชะลอตัวลง และคาดว่าการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปลายน้ำแบบดั้งเดิมจะเติบโตขึ้นอีกครั้ง

Cui Huajie ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเคมีของ Henan Ruiyuanxin กล่าวว่า ความต้องการโอเลฟินส์อ่อนตัวลงตั้งแต่ปี 2022 และถึงแม้ตลาดวัตถุดิบเมทานอลจะปรับตัวตามปัจจัยต่างๆ แล้ว แต่ราคายังคงอยู่ในระดับสูง ภายใต้ต้นทุนที่สูง การผลิตโอเลฟินส์จากถ่านหินจึงยังคงขาดทุนตลอดทั้งปี ส่งผลให้การพัฒนาการผลิตโอเลฟินส์จากถ่านหินมีสัญญาณชะลอตัว โดยโครงการโรงกลั่นและผลิตเคมีแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในปี 2022 คือ โครงการโรงกลั่นและผลิตแบบครบวงจร Shenghong และโครงการผลิตเมทานอลโอเลฟินส์ (MTO) ของ Slipon จะมีกำลังการผลิตเมทานอลตามทฤษฎีอยู่ที่ 2.4 ล้านตัน อัตราการเติบโตของความต้องการโอเลฟินส์ในตลาดเมทานอลจึงมีแนวโน้มชะลอตัวลงอีก

ตามที่ผู้จัดการของกลุ่มบริษัท Henan Energy Group กล่าว ในด้านการผลิตเมทานอลขั้นปลายแบบดั้งเดิม โครงการผลิตกรดอะซิติกจำนวนมากจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2021 เนื่องจากผลกำไรสูง และกำลังการผลิตกรดอะซิติกได้เพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านตันในช่วงสองปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตกรดอะซิติก 1.2 ล้านตันในปี 2023 ตามด้วยมีเทนคลอไรด์ 260,000 ตัน เมทิลเทอร์ท-บิวทิลอีเทอร์ (MTBE) 180,000 ตัน และเอ็น,เอ็น-ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (DMF) 550,000 ตัน โดยรวมแล้ว ความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตเมทานอลขั้นปลายแบบดั้งเดิมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และรูปแบบการบริโภคเมทานอลในประเทศแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาที่หลากหลายอีกครั้ง และโครงสร้างการบริโภคอาจเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม แผนการผลิตของกำลังการผลิตใหม่เหล่านี้ในอุตสาหกรรมปลายน้ำแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในช่วงครึ่งหลังหรือปลายปี ซึ่งจะให้การสนับสนุนตลาดเมทานอลในปี 2023 อย่างจำกัด

ความผันผวนของตลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

จากโครงสร้างอุปสงค์และอุปทานในปัจจุบัน นายเส้าฮุยเหวิน นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโส กล่าวว่า กำลังการผลิตเมทานอลในประเทศประสบภาวะล้นตลาดในระดับหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเมทานอลที่สูง อาจส่งผลกระทบต่อไป จึงยังต้องติดตามดูว่าการวางแผนกำลังการผลิตเมทานอลใหม่ในปี 2023 จะเป็นไปตามแผนหรือไม่ และการผลิตที่กระจุกตัวในช่วงครึ่งหลังของปี จะเอื้อต่อการก่อตัวของตลาดเมทานอลในช่วงครึ่งแรกของปี 2023

จากมุมมองของกระบวนการผลิตอุปกรณ์ผลิตเมทานอลจากต่างประเทศรุ่นใหม่ กำลังการผลิตจะกระจุกตัวอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี แรงกดดันจากการนำเข้าอาจเห็นได้ชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี หากปริมาณการนำเข้าสินค้าราคาถูกเพิ่มขึ้น ตลาดเมทานอลในประเทศก็ยังคงต้องเผชิญกับผลกระทบจากสินค้าที่นำเข้าในช่วงครึ่งหลังของปีอยู่ดี

นอกจากนี้ ในปี 2023 อุตสาหกรรมปลายน้ำแบบดั้งเดิมของเมทานอลและอุตสาหกรรมเกิดใหม่มีแผนจะเริ่มการผลิตหน่วยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังการผลิตใหม่ของ MTO ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตแบบครบวงจร เมทานอลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดมีตลาดที่กำลังเติบโตในด้านพลังงานใหม่ ความต้องการเมทานอลคาดว่าจะเพิ่มขึ้น แต่คาดว่าอัตราการเติบโตอาจชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ตลาดเมทานอลในประเทศโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาด คาดว่าตลาดเมทานอลในประเทศจะปรับตัวสูงขึ้นก่อนแล้วจึงทรงตัวในปี 2023 และความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับตัวในช่วงครึ่งหลังของปีก็ไม่สามารถตัดทิ้งได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้นทุนถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่สูง จึงเป็นการยากที่จะปรับปรุงตลาดเมทานอลในระยะสั้น และการปรับตัวขึ้นโดยรวมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของกำลังการผลิตเมทานอลในช่วงห้าปีข้างหน้าคาดว่าจะทรงตัวอยู่ในช่วง 3% ถึง 4% ในขณะเดียวกัน ด้วยการบูรณาการทางอุตสาหกรรมและการยกระดับเทคโนโลยี อุปกรณ์การผลิตเมทานอลเป็นโอเลฟินแบบครบวงจรที่มีกำลังการผลิตมากกว่าหนึ่งล้านตันยังคงเป็นกระแสหลัก ส่วนกระบวนการคาร์บอนสีเขียวและกระบวนการเกิดใหม่อื่นๆ จะเป็นส่วนเสริม การผลิตเมทานอลเป็นสารอะโรมาติกและเมทานอลเป็นน้ำมันเบนซินก็จะได้รับโอกาสในการพัฒนาใหม่ๆ ด้วยการขยายขนาดอุตสาหกรรม แต่เครื่องจักรแบบครบวงจรที่พึ่งพาตนเองได้ยังคงเป็นแนวโน้มการพัฒนาหลัก อำนาจในการกำหนดราคาจะอยู่ในมือขององค์กรขนาดใหญ่ชั้นนำ และคาดว่าปรากฏการณ์ความผันผวนอย่างมากในตลาดเมทานอลจะดีขึ้น