เมทานอล: การเติบโตของการผลิตและความต้องการไปพร้อมๆ กัน

ในปี 2565 ภายใต้พื้นหลังของราคาถ่านหินดิบที่สูง และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกำลังการผลิตในประเทศในตลาดเมทานอลในประเทศ ทำให้บริษัทต้องผ่านแนวโน้มการสั่นสะเทือนแบบ “W” ด้วยแอมพลิจูดสูงสุดมากกว่า 36%เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2023 คนในวงการเชื่อว่าตลาดเมทานอลในปีนี้จะยังคงตามสถานการณ์มหภาคและแนวโน้มของวงจรอุตสาหกรรมด้วยการปรับความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานและการปรับต้นทุนวัตถุดิบ คาดว่าความต้องการการผลิตจะเติบโตไปพร้อมๆ กัน ตลาดจะมีเสถียรภาพและมั่นคงนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเติบโตของกำลังการผลิตที่ชะลอตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริโภค และความผันผวนหลายประการในตลาดในขณะเดียวกัน ผลกระทบของอุปทานนำเข้าในตลาดภายในประเทศอาจสะท้อนให้เห็นเป็นหลักในช่วงครึ่งหลังของปี

อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตช้าลง
จากสถิติของ Henan Chemical Network ในปี 2022 กำลังการผลิตเมทานอลในประเทศของฉันอยู่ที่ 5.545 ล้านตัน และกำลังการผลิตเมทานอลใหม่ทั่วโลกกระจุกตัวอยู่ที่จีนณ สิ้นปี 2022 กำลังการผลิตเมทานอลทั้งหมดในประเทศของฉันอยู่ที่ประมาณ 113.06 ล้านตัน คิดเป็น 59% ของกำลังการผลิตทั้งหมดทั่วโลก และกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปี.

Han Hongwei รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีแห่งเหอหนานกล่าวว่าในปี 2023 กำลังการผลิตเมทานอลในประเทศของฉันยังคงเติบโต แต่อัตราการเติบโตจะช้าลงในปี 2023 กำลังการผลิตเมทานอลใหม่ในประเทศของฉันอาจอยู่ที่ประมาณ 4.9 ล้านตันในเวลานั้น กำลังการผลิตเมทานอลในประเทศรวมจะอยู่ที่ 118 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีปัจจุบัน อุปกรณ์จากถ่านหินเป็นเมทานอลที่ผลิตใหม่ลดลงอย่างมาก สาเหตุหลักมาจากการส่งเสริมเป้าหมาย "คาร์บอนคู่" และต้นทุนการลงทุนที่สูงของโครงการเคมีภัณฑ์ถ่านหินไม่ว่ากำลังการผลิตใหม่จะสามารถแปลงเป็นกำลังการผลิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตหรือไม่นั้น จะต้องให้ความสนใจกับแนวทางนโยบายของการวางแผน "แผนห้าปีที่สิบสี่" ในทิศทางของอุตสาหกรรมเคมีถ่านหินใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายการคุ้มครองและถ่านหิน

จากผลตอบรับข้อมูลแนวหน้าของตลาด ณ วันที่ 29 มกราคม ราคาซื้อขายหลักของเมทานอลในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 2,600 หยวน (ราคาตันเหมือนเดิมด้านล่าง) และราคาพอร์ตก็เพิ่มขึ้นเป็น 2,800 หยวน เพิ่มขึ้นทุกเดือนถึง 13 %“ผลกระทบของการเปิดตัวกำลังการผลิตใหม่ในตลาดอาจสะท้อนให้เห็นในช่วงครึ่งหลังของปี และคาดว่าการฟื้นตัวที่ด้านล่างของราคาเมทานอลในช่วงต้นปีคาดว่าจะดำเนินต่อไป”ฮันหงเว่ยกล่าว

โครงสร้างการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป

บุคคลที่รับผิดชอบโครงการ Zhongyuan Futures Mthanolol กล่าวว่า เนื่องจากการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงการที่เศรษฐกิจมหภาคอ่อนแอลง โครงสร้างการบริโภคเมทานอลในอนาคตก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันความเร็วในการพัฒนาจากถ่านหินเป็นโอเลฟินส์ที่มีการบริโภคประมาณ 55% อาจชะลอตัวลง และคาดว่าการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมปลายน้ำแบบดั้งเดิมจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง

Cui Huajie บุคคลที่รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการสารเคมีของ Henan Ruiyuanxin กล่าวว่าความต้องการโอเลฟินส์เริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2565 และแม้ว่าตลาดเมทานอลดิบจะปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่ก็ยังค่อนข้างสูงภายใต้ต้นทุนที่สูง การเปลี่ยนจากถ่านหินเป็นโอเลฟินส์จะรักษาการสูญเสียขาดทุนได้ตลอดทั้งปีการพัฒนาจากถ่านหินเป็นโอเลฟินได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ จึงมีสัญญาณของการชะลอตัวลงด้วยโครงการบูรณาการการกลั่นและเคมีสูงสุดของกระบวนการเดี่ยวในประเทศในปี 2565 - การกลั่นและการผลิตอย่างครอบคลุมของเซิงหง โครงการเมทานอลโอเลฟิน (MTO) ของ Slipon จะมีปริมาณ 2.4 ล้านตันในทางทฤษฎีอัตราการเติบโตของอุปสงค์ที่แท้จริงของโอเลฟินส์สำหรับเมทานอลจะลดลงอีก

ตามที่ผู้จัดการของ Henan Energy Group กล่าว ในส่วนปลายน้ำแบบดั้งเดิมของเมทานอล โครงการกรดอะซิติกจำนวนมากจะเปิดตัวตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2564 ภายใต้การดึงดูดผลกำไรสูง และกำลังการผลิตกรดอะซิติกยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี 1 ล้านตันในช่วงสองปีที่ผ่านมาในปี 2566 คาดว่าจะเติมกรดอะซิติก 1.2 ล้านตัน ตามด้วยมีเทนคลอไรด์ 260,000 ตัน เมทิลเติร์ต-บิวทิลอีเทอร์ (MTBE) 180,000 ตัน และ N, n-dimethylformamide (DMF) 550,000 ตันโดยรวมแล้วการเติบโตของความต้องการของอุตสาหกรรมเมทานอลปลายน้ำแบบดั้งเดิมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และรูปแบบการบริโภคเมทานอลในประเทศนำเสนอแนวโน้มการพัฒนาที่หลากหลายอีกครั้ง และโครงสร้างการบริโภคอาจเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม แผนการผลิตของกำลังการผลิตใหม่เหล่านี้ในอุตสาหกรรมปลายน้ำแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในช่วงครึ่งหลังหรือสิ้นปี ซึ่งจะมีการสนับสนุนตลาดเมทานอลอย่างจำกัดในปี 2566

ภาวะช็อกของตลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ตามโครงสร้างอุปสงค์และอุปทานในปัจจุบัน Shao Huiwen นักวิจารณ์ตลาดอาวุโสกล่าวว่ากำลังการผลิตเมทานอลในประเทศมีกำลังการผลิตล้นเกินในระดับหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากสถานะต้นทุนสูงของวัตถุดิบเมทานอลอาจยังคงได้รับผลกระทบต่อไป ไม่ว่า ทั้งนี้สามารถวางแผนกำลังการผลิตเมทานอลใหม่ได้ในปี 2566 ตามแผนตามแผน โดยยังคงต้องติดตามการผลิตและการผลิตก็เข้มข้นในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการก่อตัวของเมทานอล ตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2566

จากมุมมองของกระบวนการผลิตอุปกรณ์เมทานอลใหม่ในต่างประเทศ กำลังการผลิตจะกระจุกตัวในช่วงครึ่งหลังของปีแรงกดดันด้านอุปทานนำเข้าอาจชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปีหากอุปทานการนำเข้าที่มีต้นทุนต่ำเพิ่มขึ้น ตลาดเมทานอลในประเทศจะยังคงเผชิญกับผลกระทบของผลิตภัณฑ์นำเข้าในช่วงครึ่งหลังของปี

นอกจากนี้ ในปี 2023 อุตสาหกรรมปลายน้ำแบบดั้งเดิมของเมทานอลและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ได้รับการวางแผนที่จะนำเข้าสู่การผลิตหน่วยใหม่ โดยที่กำลังการผลิตใหม่ของ MTO นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแบบบูรณาการ ส่วนเชื้อเพลิงสะอาดของเมทานอลจะมีตลาดที่เพิ่มขึ้นในด้านพลังงานใหม่ ความต้องการเมทานอลคาดว่าจะเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตอาจยังคงชะลอตัวลงตลาดเมทานอลในประเทศโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะล้นตลาดคาดว่าตลาดเมทานอลในประเทศจะเพิ่มขึ้นก่อนแล้วจึงทรงตัวในปี 2566 และความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนั้นไม่สามารถตัดทิ้งได้อย่างไรก็ตาม เนื่องจากถ่านหินดิบและก๊าซธรรมชาติมีราคาสูง จึงเป็นเรื่องยากที่จะปรับปรุงตลาดเมทานอลในระยะสั้น และผลกระทบโดยรวมก็หลีกเลี่ยงไม่ได้

คนในอุตสาหกรรมกล่าวว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของกำลังการผลิตเมทานอลในอีกห้าปีข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ในช่วงคงที่ที่ 3% ถึง 4%ในเวลาเดียวกัน ด้วยการบูรณาการทางอุตสาหกรรมและการอัพเกรดเทคโนโลยี เมทานอลมากกว่าหนึ่งล้านตันไปยังอุปกรณ์การรวมโอเลฟินยังคงเป็นกระแสหลัก คาร์บอนสีเขียวและกระบวนการที่เกิดขึ้นใหม่อื่น ๆ จะเป็นอาหารเสริมเมทานอลเป็นอะโรเมติกส์และเมทานอลเป็นน้ำมันเบนซินจะได้รับโอกาสในการพัฒนาใหม่ด้วยการขยายระดับอุตสาหกรรม แต่อุปกรณ์บูรณาการที่สนับสนุนตัวเองยังคงเป็นแนวโน้มการพัฒนากระแสหลัก อำนาจการกำหนดราคาจะอยู่ในมือขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ และ ปรากฏการณ์ความผันผวนอย่างมากในตลาดเมทานอลคาดว่าจะดีขึ้น