เมทานอล: การเติบโตพร้อมกันของการผลิตและความต้องการ

ในปี 2022 ภายใต้พื้นหลังของราคาถ่านหินดิบที่สูงและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกำลังการผลิตในประเทศในตลาดเมทานอลในประเทศ ได้ผ่านแนวโน้มการสั่นสะเทือน "W" รอบหนึ่งด้วยแอมพลิจูดสูงสุดมากกว่า 36% เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2023 ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าตลาดเมทานอลในปีนี้จะยังคงตามทันสถานการณ์มหภาคและแนวโน้มวัฏจักรอุตสาหกรรม ด้วยการปรับความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและอุปสงค์และการปรับต้นทุนวัตถุดิบ คาดว่าความต้องการการผลิตจะเติบโตพร้อมกัน ตลาดจะมีเสถียรภาพและมั่นคง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเติบโตของกำลังการผลิตที่ชะลอตัว การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างผู้บริโภค และความผันผวนหลายครั้งในตลาด ในเวลาเดียวกัน ผลกระทบของอุปทานนำเข้าต่อตลาดในประเทศอาจสะท้อนให้เห็นเป็นหลักในช่วงครึ่งหลังของปี

อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตชะลอตัวลง
ตามสถิติของ Henan Chemical Network ในปี 2022 กำลังการผลิตเมทานอลของประเทศของฉันอยู่ที่ 5.545 ล้านตัน และกำลังการผลิตเมทานอลใหม่ทั่วโลกกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีน ณ สิ้นปี 2022 กำลังการผลิตเมทานอลทั้งหมดของประเทศของฉันอยู่ที่ประมาณ 113.06 ล้านตัน คิดเป็น 59% ของกำลังการผลิตทั้งหมดทั่วโลก และกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี

นายหานหงเว่ย รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีเหอหนาน กล่าวว่า ในปี 2023 กำลังการผลิตเมทานอลของประเทศของฉันยังคงเติบโตต่อไป แต่อัตราการเติบโตจะชะลอตัวลง ในปี 2023 กำลังการผลิตเมทานอลใหม่ของประเทศของฉันอาจอยู่ที่ประมาณ 4.9 ล้านตัน ในเวลานั้น กำลังการผลิตเมทานอลในประเทศทั้งหมดจะสูงถึง 118 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปัจจุบัน อุปกรณ์เปลี่ยนถ่านหินเป็นเมทานอลที่ผลิตใหม่ลดลงอย่างมาก โดยหลักแล้วเกิดจากการส่งเสริมเป้าหมาย "คาร์บอนคู่" และต้นทุนการลงทุนที่สูงของโครงการเคมีถ่านหิน ว่ากำลังการผลิตใหม่จะแปลงเป็นกำลังการผลิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตหรือไม่ ยังต้องให้ความสนใจกับแนวทางนโยบายของ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14" ในทิศทางของอุตสาหกรรมเคมีถ่านหินใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและถ่านหิน

ตามข้อมูลตอบรับจากตลาดแนวหน้า ณ วันที่ 29 มกราคม ราคาซื้อขายหลักของเมทานอลในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 2,600 หยวน (ราคาต่อตันเท่ากับด้านล่าง) และราคาที่ท่าเรือเพิ่มขึ้นเป็น 2,800 หยวน โดยเพิ่มขึ้นรายเดือนถึง 13% “ผลกระทบของการเปิดตัวกำลังการผลิตใหม่ในตลาดอาจสะท้อนให้เห็นในช่วงครึ่งหลังของปี และคาดว่าการฟื้นตัวที่จุดต่ำสุดของราคาเมทานอลในช่วงต้นปีคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไป” นายหาน หงเว่ยกล่าว

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริโภค

ผู้รับผิดชอบโครงการ Zhongyuan Futures Methanol กล่าวว่าเนื่องจากการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและการอ่อนตัวของเศรษฐกิจมหภาค โครงสร้างการบริโภคเมทานอลในอนาคตก็จะเปลี่ยนไปด้วย โดยหนึ่งในนั้น ความเร็วในการพัฒนาของถ่านหินเป็นโอเลฟินที่มีการบริโภคประมาณ 55% อาจชะลอตัวลง และคาดว่าการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปลายน้ำแบบดั้งเดิมจะเติบโตขึ้นอีกครั้ง

Cui Huajie ผู้รับผิดชอบการจัดการสารเคมีของ Henan Ruiyuanxin กล่าวว่าความต้องการโอเลฟินลดลงตั้งแต่ปี 2022 และแม้ว่าตลาดเมทานอลดิบจะปรับตัวจากแรงกระแทก แต่ก็ยังคงค่อนข้างสูง ภายใต้ต้นทุนที่สูง ถ่านหินถึงโอเลฟินยังคงขาดทุนตลอดทั้งปี ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ การพัฒนาถ่านหินถึงโอเลฟินแสดงสัญญาณของการชะลอตัว ด้วยโครงการการกลั่นสูงสุดและบูรณาการทางเคมีของกระบวนการเดียวในประเทศในปี 2022 - การกลั่นและการผลิตที่ครอบคลุมของ Shenghong โครงการเมทานอลโอเลฟิน (MTO) ของ Slipon จะอยู่ที่ 2.4 ล้านตันในทางทฤษฎี อัตราการเติบโตของความต้องการจริงของโอเลฟินต่อเมทานอลจะชะลอตัวลงต่อไป

ตามคำกล่าวของผู้จัดการของ Henan Energy Group ในด้านปลายน้ำแบบดั้งเดิมของเมทานอล โครงการกรดอะซิติกจำนวนมากจะเปิดตัวตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2021 ภายใต้การดึงดูดกำไรสูง และกำลังการผลิตกรดอะซิติกยังคงเพิ่มขึ้น 1 ล้านตันต่อปีในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในปี 2023 คาดว่าจะมีการเติมกรดอะซิติก 1.2 ล้านตัน ตามด้วยมีเทนคลอไรด์ 260,000 ตัน เมทิลเทิร์ตบิวทิลอีเธอร์ (MTBE) 180,000 ตัน และ N, n-dimethylformamide (DMF) 550,000 ตัน โดยรวมแล้ว การเติบโตของความต้องการในอุตสาหกรรมเมทานอลปลายน้ำแบบดั้งเดิมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และรูปแบบการบริโภคเมทานอลในประเทศนำเสนอแนวโน้มการพัฒนาที่หลากหลายอีกครั้ง และโครงสร้างการบริโภคอาจเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม แผนการผลิตกำลังการผลิตใหม่เหล่านี้ในอุตสาหกรรมปลายน้ำแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในช่วงครึ่งหลังหรือปลายปี ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากตลาดเมทานอลในปี 2566 อย่างจำกัด

ภาวะช็อกของตลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ตามโครงสร้างอุปทานและอุปสงค์ในปัจจุบัน Shao Huiwen ผู้วิจารณ์ตลาดอาวุโสกล่าวว่ากำลังการผลิตเมทานอลในประเทศได้ประสบกับภาวะกำลังการผลิตเกินในระดับหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเมทานอลที่สูงอาจยังคงได้รับผลกระทบต่อไป กำลังการผลิตเมทานอลใหม่สามารถวางแผนได้ตามแผนในปี 2023 หรือไม่ ยังคงต้องติดตามการผลิต และการผลิตยังเข้มข้นในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการก่อตั้งตลาดเมทานอลในครึ่งแรกของปี 2023

จากมุมมองของกระบวนการผลิตอุปกรณ์เมทานอลใหม่จากต่างประเทศ กำลังการผลิตจะกระจุกตัวอยู่ในครึ่งปีหลัง แรงกดดันจากการนำเข้าอุปทานอาจเห็นได้ชัดในครึ่งปีหลัง หากอุปทานนำเข้าต้นทุนต่ำเพิ่มขึ้น ตลาดเมทานอลในประเทศจะยังคงเผชิญกับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์นำเข้าในช่วงครึ่งปีหลัง

นอกจากนี้ ในปี 2023 อุตสาหกรรมปลายน้ำแบบดั้งเดิมของเมทานอลและอุตสาหกรรมเกิดใหม่มีแผนที่จะนำไปผลิตหน่วยใหม่ ซึ่งกำลังการผลิตใหม่ของ MTO นั้นส่วนใหญ่เป็นการผลิตแบบบูรณาการ เชื้อเพลิงเมทานอลสะอาดมีตลาดที่เพิ่มขึ้นในด้านพลังงานใหม่ คาดว่าความต้องการเมทานอลจะเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตอาจยังคงชะลอตัวลง ตลาดเมทานอลในประเทศโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาด คาดว่าตลาดเมทานอลในประเทศจะเพิ่มขึ้นก่อนแล้วจึงคงที่ในปี 2023 และไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการปรับตัวในช่วงครึ่งหลังของปีออกไปได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้นทุนถ่านหินดิบและก๊าซธรรมชาติที่สูง จึงยากที่จะปรับปรุงตลาดเมทานอลในระยะสั้น และผลกระทบโดยรวมนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของกำลังการผลิตเมทานอลในอีกห้าปีข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ในช่วงคงที่ 3% ถึง 4% ในขณะเดียวกัน ด้วยการบูรณาการอุตสาหกรรมและการยกระดับเทคโนโลยี อุปกรณ์บูรณาการเมทานอลกับโอเลฟินมากกว่าหนึ่งล้านตันยังคงเป็นกระแสหลัก คาร์บอนสีเขียวและกระบวนการใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาเสริม เมทานอลเป็นอะโรมาติกส์และเมทานอลเป็นน้ำมันเบนซินจะได้รับโอกาสในการพัฒนาใหม่พร้อมกับการขยายขนาดอุตสาหกรรม แต่อุปกรณ์บูรณาการที่รองรับตัวเองยังคงเป็นแนวโน้มการพัฒนากระแสหลัก อำนาจด้านราคาจะอยู่ในมือขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ และคาดว่าปรากฏการณ์ของการผันผวนครั้งใหญ่ในตลาดเมทานอลจะได้รับการปรับปรุง