ในปี 2022 ปัจจัยต่างๆ เช่น การระบาดของโรคในประเทศและภาวะเงินเฟ้อในต่างประเทศ ทำให้ความต้องการสารเคมีอยู่ในภาวะกดดันในระยะสั้น และผู้ผลิตในประเทศก็เผชิญกับแรงกดดันในการลดสินค้าคงคลังในระยะสั้น ในขณะเดียวกัน ความผันผวนของสถานการณ์ระหว่างประเทศได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในส่วนต้นน้ำมีแรงกดดันในระดับหนึ่ง มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน มีการวิเคราะห์วัตถุดิบบางชนิดและพบว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าบางชนิดพุ่งสูงขึ้นถึง 700% และตลาดก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อมองไปถึงปี 2023 โอกาสจะอยู่ที่ไหน?
700% เพิ่มขึ้นภายในสองปี โดยคำสั่งซื้อวัตถุดิบมีกำหนดในปีหน้า
ลิเธียมHไฮโดรออกไซด์: ผู้ผลิตปลายน้ำหลายรายเข้าซื้อกิจการ
ภายใต้สภาวะตลาดที่มีอุปสงค์และอุปทานตึงตัว ลิเธียมไฮดรอกไซด์จึงถูกกวาดซื้อโดยผู้ผลิตปลายทางเป็นจำนวนมาก
กลุ่มบริษัท Yahua ประกาศว่า บริษัท Yahua Lithium (Ya'an) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Yahua ถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงนามในสัญญาจัดหาลิเธียมไฮดรอกไซด์ระดับแบตเตอรี่กับบริษัท Aisi Kai New Energy (Shanghai) ของ SK โดย Ya'an Lithium จะจัดหาผลิตภัณฑ์จาก Aisi ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2025 ในปริมาณรวม 20,000 ถึง 30,000 ตัน
นอกจากนี้ Aiskai ยังได้ลงนามใน “สัญญาขาย (2023-2025)” กับ Tianyi Lithium และ Sichuan Tianhua เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิเธียมไฮดรอกไซด์เกรดแบตเตอรี่ให้กับ Aiskai โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2023 ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวระบุให้มีการส่งมอบสินค้าอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และปริมาณการจัดส่งต่อปีจะไม่เกินจำนวนรวมที่ตกลงกันไว้ในสัญญา (ภายใน ±10%)
นอกจากบริษัทผลิตแบตเตอรี่แล้ว บริษัทผลิตรถยนต์ก็กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงลิเธียมไฮดรอกไซด์เช่นกัน เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประกาศข้อตกลงกับร็อค เทค ลิเธียม บริษัทร่วมทุนระหว่างแคนาดาและเยอรมนี โดยเฉลี่ยแล้ว เมอร์เซเดส-เบนซ์จะซื้อลิเธียมไฮดรอกไซด์เกรดแบตเตอรี่จากบริษัทหลังปีละ 10,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1.5 พันล้านยูโร จีเอ็มและบริษัทพลังงานใหม่และเทคโนโลยีลิเธียมอย่างลิเวนท์ได้ลงนามในข้อตกลงระยะยาวหลายปีเพื่อรับประกันวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า โดยลิเวนท์จะจัดหาลิเธียมไฮดรอกไซด์เกรดแบตเตอรี่ให้กับเจเนอรัล มอเตอร์สภายใน 6 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2025
จากมุมมองของข้อมูลตลาด ประกอบกับความคืบหน้าในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรลิเธียมต้นน้ำ การก่อสร้างโรงงานแปรรูปเกลือลิเธียม และการขยายตัวของธุรกิจพลังงานใหม่ปลายน้ำ อุปสงค์และอุปทานของลิเธียมไฮดรอกไซด์ยังคงอยู่ในภาวะสมดุลอย่างตึงตัว และคาดว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปจนถึงปี 2023
PVDF: ราคาสูงขึ้นถึง 7 เท่า ยากที่จะหาวัสดุมาทดแทนส่วนที่ขาดหายไปได้
เนื่องจากตลาดปลายน้ำยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานของ PVDF สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังการผลิตวัตถุดิบ R142B ก็เกินความต้องการ ส่งผลให้อุปทานในตลาดอยู่ในระดับวิกฤต ราคาตลาดของ PVDF สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมพุ่งสูงขึ้นถึง 700,000 หยวน/ตัน ซึ่งสูงกว่าราคาในช่วงต้นปี 2021 เกือบ 7 เท่า
เนื่องจากกำลังการผลิต PVDF สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมในประเทศจีนมีจำกัด และกำลังการผลิต PVDF ทั่วไปไม่สามารถแปลงเป็น PVDF ระดับแบตเตอรี่ลิเธียมได้ในระยะเวลาอันสั้น การผลิตวัตถุดิบ R142B จึงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและขยายตัวอย่างช้าๆ ส่งผลให้กำลังการผลิต PVDF สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และยากที่จะชดเชยส่วนที่ขาดไปได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี คาดว่าตลาด PVDF ในปี 2022 จะยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นสูง สนับสนุนราคา PVDF และช่วยให้บริษัทผู้ผลิต PVDF มีผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อไป
PVP: กำหนดส่งสินค้าบางรายการจะถูกเลื่อนไปเป็นเดือนมกราคม
ภายใต้แรงกดดันจากความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์และวิกฤตพลังงาน กำลังการผลิตของบริษัทเคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ของยุโรปลดลง ในขณะที่คำสั่งซื้อจากบริษัทภายในประเทศกลับเพิ่มสูงขึ้น และผู้เกี่ยวข้องจากผู้ผลิต PVP ในประเทศกล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ PVP ของบริษัทมีคำสั่งซื้อค้างอยู่จำนวนมาก และระยะเวลาการส่งมอบสินค้าบางรายการถูกเลื่อนไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้า”
แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องจากผู้ผลิต PVP รายหนึ่งระบุว่า กำลังการผลิต PVP ของผู้ผลิตในยุโรปในปัจจุบันลดลงอย่างมาก และคำสั่งซื้อจากต่างประเทศจำนวนมากเริ่มเปลี่ยนมาสั่งซื้อจากบริษัทในประเทศ ปัจจุบัน บริษัทมีสินค้า PVP ค้างส่งอยู่เกือบ 1,000 ตัน และการส่งมอบสินค้าบางส่วนมีกำหนดส่งภายในสิ้นปีนี้ หรืออาจจะถึงเดือนมกราคมปีหน้า
อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์: ยอดสั่งซื้อล่วงหน้าถึงปี 2030
บริษัท Daqo Energy ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายกับลูกค้า โดยในสัญญาระบุว่า ลูกค้าจะซื้อถ่านหินอัดก้อนคุณภาพสูงระดับ Sun-level จำนวน 148,800 ตัน จาก Daqo Energy ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงธันวาคม 2027 โดยมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 45.086 พันล้านหยวน นับตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา Daqo Energy ได้ลงนามในสัญญาสำคัญไปแล้ว 8 ฉบับ รวมมูลค่าประมาณ 370 พันล้านหยวน
บริษัท Longji Green Energy และบริษัทย่อยอีก 9 แห่ง ได้ลงนามในข้อตกลงซื้อขายวัสดุโพลีซิลิคอนระยะยาวกับบริษัท Inner Mongolia Daqo New Energy ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Daqo Energy โดยตามข้อตกลง ปริมาณการซื้อขายวัสดุโพลีซิลิคอนระหว่างทั้งสองฝ่าย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2560 มีจำนวน 25.128 ล้านตัน มูลค่ารวมของสัญญานี้อยู่ที่ประมาณ 67.156 พันล้านหยวน
บริษัท Shuangliang Silicon Materials (Baotou) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท Shuangliang Energy Saving จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายและจัดหาโพลีซิลิคอนกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยในสัญญานี้ตกลงกันว่า บริษัท Shuangliang Silicon Materials (Baotou) จำกัด จะซื้อวัสดุโพลีซิลิคอนจำนวน 155,300 ตัน ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2027 ด้วยมูลค่าการซื้อโดยประมาณ 47.056 พันล้านหยวน
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ในช่วงสามไตรมาสแรก อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เกิน 100% และการส่งออกของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์มีมูลค่าเกิน 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการเติบโตเกือบ 100% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นับตั้งแต่ต้นปีนี้ บริษัทซิลิคอนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งได้ประกาศสัญญาสำคัญหลายฉบับ และได้ลงนามในคำสั่งซื้อซิลิคอนระยะยาวมากกว่า 10 รายการ ซึ่งมีปริมาณรวมเกิน 3 ล้านตัน และมูลค่าเกิน 800 พันล้านหยวน ประมาณ 92% ของผลผลิตของอุตสาหกรรมซิลิคอนในปี 2022 ได้ถูกจองโดยผู้ประกอบการปลายน้ำแล้ว และบางสัญญาระยะยาวได้ลงนามไปจนถึงปี 2030
คาดว่าจะมีแนวโน้มใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น วัสดุใหม่ๆ และการฟื้นตัวของความต้องการ ในปี 2023
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมเคมีกำลังเปลี่ยนจากการผลิตขนาดใหญ่ไปสู่การผลิตคุณภาพสูง วัสดุใหม่ๆ ที่มีอัตราการแทรกซึมต่ำในวิสาหกิจจีนได้เกิดขึ้นมากมาย และวัสดุใหม่ๆ เช่น วัสดุซิลิคอน แบตเตอรี่ลิเธียม POE และวัสดุอื่นๆ กำลังได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำก็ค่อยๆ เปิดกว้างขึ้น ผลกระทบจากการระบาดของโรคในปี 2023 ค่อยๆ ลดลง และคาดว่าความต้องการจะเร่งตัวขึ้น ทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในแนวทางใหม่นี้
ในปัจจุบัน ราคาสารเคมีหลักๆ ได้ลดลงและอยู่ในระดับต่ำสุด ณ วันที่ 2 ธันวาคม ดัชนีราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ของจีน (CCPI) ปิดที่ 4,819 จุด ลดลง 7.86% จาก 5,230 จุดเมื่อต้นปี
เราเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าจะฟื้นตัวรอบใหม่ ผู้นำในอุตสาหกรรมจะบรรลุการเติบโตของผลประกอบการในช่วงที่ความต้องการฟื้นตัว นอกจากนี้ แนวทางใหม่ๆ เช่น วัสดุใหม่และการฟื้นตัวของความต้องการได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงควรเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับปี 2023 เรามุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท ได้แก่:
(1) ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์: ภายใต้บริบทของความเป็นกลางทางคาร์บอน วัสดุที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอาจเผชิญกับผลกระทบเชิงลบ วัสดุชีวภาพจะนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและข้อได้เปรียบด้านต้นทุน การประยุกต์ใช้ในวงกว้างในสาขาอื่นๆ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์ในฐานะวิธีการผลิตแบบใหม่ คาดว่าจะนำมาซึ่งช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม และความต้องการของตลาดคาดว่าจะค่อยๆ เปิดกว้างขึ้น
(2) วัสดุใหม่: ความสำคัญของความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานเคมีได้รับการเน้นย้ำมากขึ้น การจัดตั้งระบบอุตสาหกรรมที่เป็นอิสระและควบคุมได้นั้นใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว คาดว่าวัสดุใหม่บางชนิดจะเร่งให้เกิดการทดแทนภายในประเทศ เช่น ตะแกรงโมเลกุลประสิทธิภาพสูงและตัวเร่งปฏิกิริยา วัสดุดูดซับอะลูมิเนียม แอโรเจล วัสดุเคลือบขั้วลบ และวัสดุใหม่อื่นๆ การซึมผ่านและส่วนแบ่งการตลาดของวัสดุใหม่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น คาดว่าเส้นทางวัสดุใหม่จะเร่งการเติบโต
(3) การเปิดเผยความต้องการของอสังหาริมทรัพย์และผู้บริโภค: เมื่อรัฐบาลส่งสัญญาณให้ผ่อนคลายตลาดอสังหาริมทรัพย์และปรับปรุงกลยุทธ์การป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างแม่นยำ นโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์จะดีขึ้นเล็กน้อย คาดว่าจะฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของห่วงโซ่การบริโภคและอสังหาริมทรัพย์ และคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในห่วงโซ่อสังหาริมทรัพย์และผู้บริโภค
วันที่โพสต์: 20 ธันวาคม 2022