สินค้าหมดสต็อกนาน 2-3 ปี โรงงานขนาดใหญ่อย่าง BASF, Covestro และโรงงานอื่นๆ จึงหยุดการผลิตและลดกำลังการผลิตลง!
แหล่งข่าวระบุว่า ปริมาณวัตถุดิบหลัก 3 ชนิดในยุโรป ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ำมันดิบ กำลังลดลง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพลังงานและการผลิต มาตรการคว่ำบาตรและความขัดแย้งภายในสหภาพยุโรปยังคงดำเนินต่อไป บริษัทหลักทรัพย์เอเวอร์ไบรท์คาดการณ์ว่า ยุโรปอาจขาดแคลนวัตถุดิบเหล่านี้เป็นเวลา 2-3 ปี
ก๊าซธรรมชาติ: แหล่งก๊าซ "เป่ยซี-1" ถูกตัดขาดอย่างไม่มีกำหนด ส่งผลให้ไฟฟ้าขาดแคลน 1/5 และความร้อนขาดแคลน 1/3 ในสหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตของสถานประกอบการต่างๆ
ถ่านหิน: ผลกระทบจากอุณหภูมิสูง ความล่าช้าในการขนส่งถ่านหินในยุโรป ส่งผลให้ปริมาณถ่านหินสำหรับผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานหลักของเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมเคมีที่สำคัญของยุโรป การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้โรงงานจำนวนมากในเยอรมนีต้องหยุดชะงัก นอกจากนี้ การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในยุโรปก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน
น้ำมันดิบ: น้ำมันดิบของยุโรปส่วนใหญ่มาจากรัสเซียและยูเครน ฝ่ายรัสเซียกล่าวว่าการส่งพลังงานทั้งหมดถูกตัดขาด ในขณะที่ฝ่ายอุซเบกิสถานกำลังยุ่งอยู่กับสงครามและการส่งพลังงานจึงลดลงอย่างมาก
จากข้อมูลของตลาดไฟฟ้าในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ราคาไฟฟ้าสูงสุดในกลุ่มประเทศยุโรปพุ่งสูงเกิน 600 ยูโรในเดือนสิงหาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 500% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นจะทำให้โรงงานในยุโรปต้องลดการผลิตและขึ้นราคา ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมากต่อตลาดเคมีภัณฑ์
ข้อมูลเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่:
▶BASF: ได้เริ่มซื้อแอมโมเนียแทนการผลิตเองเพื่อลดการใช้ก๊าซที่โรงงานลุดวิกส์ฮาเฟน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิต TDI 300,000 ตันต่อปีด้วย
▶โรงงานอลูมิเนียมดังก์เคิร์ก: การผลิตลดลง 15% และอาจลดลงถึง 22% ในอนาคต สาเหตุหลักมาจากปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและราคาไฟฟ้าที่สูงในฝรั่งเศส
▶Total Energy: ปิดโรงงานผลิตเอทิลีน Feyzin ในฝรั่งเศส ซึ่งมีกำลังการผลิต 250,000 ตันต่อปี เพื่อทำการบำรุงรักษา
▶Covestro: โรงงานในเยอรมนีอาจเสี่ยงต่อการปิดโรงงานผลิตสารเคมี หรือแม้กระทั่งปิดโรงงานทั้งหมด
▶บริษัท Wanhua Chemical: หน่วยผลิต MDI ขนาด 350,000 ตันต่อปี และหน่วยผลิต TDI ขนาด 250,000 ตันต่อปี ในประเทศฮังการี ได้ปิดทำการเพื่อบำรุงรักษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้
▶อัลโคอา: ผลผลิตจากโรงถลุงอะลูมิเนียมในนอร์เวย์จะลดลงหนึ่งในสาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ:
▶▶บริษัท อุเบะ โคซัน จำกัด: ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนเป็นต้นไป ราคาเรซิน PA6 ของบริษัทจะปรับขึ้น 80 เยน/ตัน (ประมาณ 3,882 หยวน/ตัน)
▶▶Trinseo: ออกประกาศปรับขึ้นราคา โดยระบุว่าตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคมเป็นต้นไป ราคาเรซิน PMMA ทุกเกรดในอเมริกาเหนือจะเพิ่มขึ้น 0.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ (ประมาณ 1,834 หยวนต่อตัน) หากสัญญาปัจจุบันอนุญาต
▶▶บริษัท ดีไอซี จำกัด: ราคาของพลาสติไซเซอร์ชนิดอีพ็อกซี (ESBO) จะปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน โดยมีการปรับขึ้นรายละเอียดดังนี้:
▶ เรือบรรทุกน้ำมัน ราคา 35 เยน/กก. (ประมาณ 1,700 หยวน/ตัน)
▶ บรรจุกระป๋องและถัง ราคา 40 เยน/กก. (ประมาณ 1943 หยวน/ตัน)
▶▶บริษัทเดนกะ จำกัด ประกาศปรับขึ้นราคาสไตรีนโมโนเมอร์ 4 เยน/กิโลกรัม (ประมาณ 194 หยวน/ตัน)
▶ อุตสาหกรรมเคมีในประเทศพัฒนาอย่างต่อเนื่อง! ให้ความสนใจกับ 20 ผลิตภัณฑ์เหล่านี้!
ยุโรปเป็นฐานการผลิตสารเคมีที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน ขณะนี้บริษัทเคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่หลายแห่งเริ่มลดการผลิตลง เราจึงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ!
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | การกระจายตัวหลักของกำลังการผลิตในยุโรป |
| กรดฟอร์มิก | BASF (200,000 ตัน, สมัยราชวงศ์ชิง), อี้จวง (100,000 ตัน, ฟินแลนด์), บีพี (650,000 ตัน, สหราชอาณาจักร) |
| เอทิลอะซิเตทแห้ง | บริษัท Celanese (305,000 คน, แฟรงก์เฟิร์ต, เยอรมนี), บริษัท Wacker Chemicals (200,000 คน, ปราสาทคิงส์เซินสมัยราชวงศ์ชิง) |
| อีวา | เบลเยียม (369,000 ตัน), ฝรั่งเศส (235,000 ตัน), เยอรมนี (750,000 ตัน), สเปน (85,000 ตัน), อิตาลี (43,000 ตัน), BASF (640,000 ตัน, ลุดวิก เยอรมนี และแอนต์เวิร์ป เบลเยียม), ดาว (350,000 ตัน, มาร์ เยอรมนี) |
| พีเอ66 | BASF (110,000 ตัน, เยอรมนี), Dow (60,000 ตัน, เยอรมนี), INVISTA (60,000 ตัน, เนเธอร์แลนด์), Solvay (150,000 ตัน, ฝรั่งเศส/เยอรมนี/สเปน) |
| เอ็มดีไอ | เฉิง ซิจวง (600,000 ตัน, เต๋อเซียง: 170,000 ตัน, สเปน), บา ต้ววงกวง (650,000 ตัน, ประกาศจากเบลเยียม), ซื่อซวงถง (470,000 ตัน, เนเธอร์แลนด์), เถาซือ (190,000 ตัน, เส้นรอบวงปฏิบัติการ: 200,000 ตัน, โปรตุเกส), หวันฮวา เคมีคอล (350,000 ตัน, ตะขอ ยูลี่) |
| ทีดีไอ | BASF (300,000 ตัน, เยอรมนี), Covestro (300,000 ตัน, Dezhao), Wanhua Chemical (250,000 ตัน, Goyali) |
| VA | ดีเซล (7,500 ตัน, โปรตุเกส), บาธ (6,000 ตัน, เยอรมนี ลู่จิงหยานซี), อดิสเซโอ (5,000 ตัน, ฝรั่งเศส) |
| VE | DSM (30,000 ตัน, สวิตเซอร์แลนด์), BASF (ลุดวิกที่ 2) |
ข้อมูลจากหลงจงระบุว่า ในปี 2022 กำลังการผลิตสารเคมีของยุโรปทั่วโลกจะมีสัดส่วนมากกว่า 20% ได้แก่ ออกทานอล ฟีนอล อะซิโตน ทีดีไอ เอ็มดีไอ โพรพิลีนออกไซด์ วีเอ วีอี เมไทโอนีน โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต และซิลิโคน
▶วิตามิน: บริษัทผู้ผลิตวิตามินทั่วโลกส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในยุโรปและจีน หากกำลังการผลิตในยุโรปลดลงและความต้องการวิตามินหันไปทางจีน การผลิตวิตามินในประเทศก็จะเฟื่องฟูขึ้น
▶โพลียูรีเทน: การผลิต MDI และ TDI ของยุโรปคิดเป็น 1 ใน 4 ของกำลังการผลิตทั่วโลก การหยุดชะงักของอุปทานก๊าซธรรมชาติส่งผลโดยตรงต่อการสูญเสียหรือแม้กระทั่งการลดกำลังการผลิตของบริษัทต่างๆ ณ เดือนสิงหาคม 2565 กำลังการผลิต MDI ของยุโรปอยู่ที่ 2.28 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 23.3% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโลก ส่วนกำลังการผลิต TDI อยู่ที่ประมาณ 850,000 ตันต่อปี คิดเป็น 24.3% ของกำลังการผลิตทั่วโลกต่อเดือน
กำลังการผลิต MDI และ TDI ทั้งหมดอยู่ในมือของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เช่น BASF, Huntsman, Covestro, Dow, Wanhua-BorsodChem เป็นต้น ในปัจจุบัน ราคาแก๊สธรรมชาติและวัตถุดิบเคมีปลายน้ำที่เกี่ยวข้องที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจะผลักดันต้นทุนการผลิต MDI และ TDI ในยุโรปให้สูงขึ้น และโรงงานในประเทศจีน เช่น โรงงาน Juli Chemical Yantai Base, Gansu Yinguang, Liaoning Lianshi Chemical Industry และ Wanhua Fujian Base ก็ได้ระงับการผลิตเช่นกัน เนื่องจากอยู่ในสถานะการบำรุงรักษา กำลังการผลิตปกติในประเทศจึงเหลือเพียงไม่ถึง 80% และราคา MDI และ TDI ในตลาดโลกอาจมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก
▶เมไทโอนีน: กำลังการผลิตเมไทโอนีนในยุโรปคิดเป็นเกือบ 30% โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในโรงงานต่างๆ เช่น Evonik, Adisseo, Novus และ Sumitomo ในปี 2020 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทผู้ผลิตชั้นนำสี่อันดับแรกจะสูงถึง 80% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของอุตสาหกรรมที่สูงมาก และอัตราการผลิตโดยรวมที่ต่ำ ผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ Adisseo, Xinhecheng และ Ningxia Ziguang ในปัจจุบัน กำลังการผลิตเมไทโอนีนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในประเทศจีน และอัตราการทดแทนเมไทโอนีนในประเทศจีนก็ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง
▶โพรพิลีนออกไซด์: ณ เดือนสิงหาคม 2565 ประเทศของเราเป็นผู้ผลิตโพรพิลีนออกไซด์รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีสัดส่วนประมาณ 30% ของกำลังการผลิตทั้งหมด ในขณะที่กำลังการผลิตในยุโรปอยู่ที่ประมาณ 25% หากมีการลดหรือระงับการผลิตโพรพิลีนออกไซด์ในผู้ผลิตในยุโรปในอนาคต จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคานำเข้าโพรพิลีนออกไซด์ในประเทศของเรา และคาดว่าจะผลักดันให้ราคารวมของโพรพิลีนออกไซด์ในประเทศของเราสูงขึ้นผ่านทางผลิตภัณฑ์นำเข้า
ข้างต้นคือสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในยุโรป ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย!
วันที่โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2022