ในบริบทของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบใหม่และการเพิ่มขึ้นของลัทธิชาตินิยมทรัพยากรโลก อุปทานของกำลังการผลิตใหม่ลดลง ในขณะที่สาขาอุตสาหกรรมปลายน้ำที่กำลังเติบโตกลับขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุฟลูออรีน สารเคมีฟอสฟอรัส อะรามิด และอุตสาหกรรมอื่นๆ คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อไป และมีความมองในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาของภาคส่วนเหล่านี้ด้วย
อุตสาหกรรมเคมีฟลูออรีน: ตลาดกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2022 ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเคมีภัณฑ์ฟลูออไรด์นั้นสดใส จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์ พบว่าในสามไตรมาสแรก กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเคมีภัณฑ์ฟลูออไรด์มากกว่า 10 แห่งเพิ่มขึ้นทุกปี และบางบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า 6 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตั้งแต่สารทำความเย็นไปจนถึงวัสดุฟลูออไรด์ชนิดใหม่ และแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานใหม่ ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ฟลูออไรด์ได้ขยายส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพที่เป็นเอกลักษณ์
ฟลูออไรต์เป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีฟลูออรีน กรดไฮโดรฟลูออริกที่ผลิตจากวัตถุดิบเหล่านี้เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมเคมีฟลูออรีนสมัยใหม่ ในฐานะที่เป็นแกนหลักของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีฟลูออรีนทั้งหมด กรดไฮโดรฟลูออริกเป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีฟลูออรีนในขั้นกลางและขั้นปลายน้ำ อุตสาหกรรมหลักในขั้นปลายน้ำ ได้แก่ สารทำความเย็น
ตาม "พิธีสารมอนทรีออล" ในปี 2024 การผลิตและการใช้สารทำความเย็นรุ่นที่ 3 ในประเทศของเราจะคงที่อยู่ที่ระดับพื้นฐาน รายงานการวิจัยของ Yangtze Securities เชื่อว่าหลังจากโควตาสารทำความเย็นรุ่นที่ 3 สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทต่างๆ อาจกลับไปสู่ระดับการจัดหาที่มุ่งเน้นตลาดมากขึ้น โควตาสารทำความเย็นรุ่นที่ 3 ในปี 2024 ถูกตรึงอย่างเป็นทางการ และโควตาสะสมของสารทำความเย็นรุ่นที่ 2 ในปี 2025 ลดลง 67.5% คาดว่าจะทำให้เกิดช่องว่างอุปทาน 140,000 ตันต่อปี ในแง่ของความต้องการ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความยากลำบาก ภายใต้การปรับปรุงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาจค่อยๆ ฟื้นตัว คาดว่าสารทำความเย็นรุ่นที่ 3 จะพลิกกลับจากจุดต่ำสุดของการเติบโต
สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมธุรกิจแห่งประเทศจีนคาดการณ์ว่า ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของพลังงานใหม่ ยานยนต์พลังงานใหม่ เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีเคมีภัณฑ์ชั้นดีที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบชนิดใหม่ เช่น สารตัวกลางที่มีฟลูออรีน โมโนเมอร์ฟลูออไรด์ชนิดพิเศษ สารหล่อเย็นฟลูออไรด์ สารดับเพลิงที่มีฟลูออรีนชนิดใหม่ เป็นต้น จึงยังคงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดของอุตสาหกรรมปลายน้ำเหล่านี้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำมาซึ่งจุดเติบโตใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่มีฟลูออรีน
บริษัทหลักทรัพย์ China Galaxy Securities และ Guosen Securities เชื่อว่าวัสดุเคมีภัณฑ์ระดับสูงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราการผลิตในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมองในแง่ดีต่อแผ่นฟลูออไรต์ เช่น ฟลูออไรต์ที่ใช้เป็นสารทำความเย็น
อุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัส: ขอบเขตการใช้งานในขั้นตอนปลายน้ำขยายวงกว้างขึ้น
ในปี 2022 ภายใต้ผลกระทบจากการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานและการควบคุมการใช้พลังงานแบบ "สองทาง" กำลังการผลิตใหม่ของผลิตภัณฑ์เคมีฟอสฟอรัสมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตและราคาสูง ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัส
แร่ฟอสเฟตเป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีฟอสเฟต ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำได้แก่ ปุ๋ยฟอสเฟต ฟอสเฟตเกรดอาหาร ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยในจำนวนนี้ ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตเป็นประเภทที่เติบโตมากที่สุดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีฟอสเฟตในปัจจุบัน
เป็นที่เข้าใจกันว่าเหล็กฟอสเฟต 1 ตันนั้นผลิตจากแอมโมเนียมฟอสเฟต 0.5 ถึง 0.65 ตัน และ 0.8 ตัน การเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการลิเธียมเหล็กฟอสเฟตตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมไปจนถึงต้นน้ำจะเพิ่มความต้องการแร่ฟอสเฟตในด้านพลังงานใหม่ ในกระบวนการผลิตจริง แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตขนาด 1 gWh ต้องการวัสดุลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 2,500 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับฟอสเฟต 1,440 ตัน (โดยที่ P2O5 = 100%) คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ความต้องการเหล็กฟอสเฟตจะสูงถึง 1.914 ล้านตัน และความต้องการแร่ฟอสเฟตที่สอดคล้องกันจะอยู่ที่ 1.11 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 4.2% ของความต้องการแร่ฟอสเฟตทั้งหมด
รายงานการวิจัยของ Guosen Securities เชื่อว่าปัจจัยจากหลายฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัส จากมุมมองของต้นน้ำ ในบริบทของการเพิ่มขึ้นของเกณฑ์การเข้าสู่อุตสาหกรรมในอนาคตและความกดดันสูงด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านอุปทานจะยังคงตึงตัวอย่างต่อเนื่อง และลักษณะการขาดแคลนทรัพยากรก็เด่นชัดขึ้น ราคาพลังงานต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนเคมีภัณฑ์ฟอสฟอรัสในต่างประเทศสูงขึ้น และข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของวิสาหกิจในประเทศที่เกี่ยวข้องก็ปรากฏขึ้น นอกจากนี้ วิกฤตธัญพืชโลกและวงจรความเจริญรุ่งเรืองทางการเกษตรจะส่งเสริมความต้องการปุ๋ยฟอสเฟตให้เพิ่มสูงขึ้น การเติบโตอย่างรวดเร็วของแบตเตอรี่เหล็กฟอสเฟตยังช่วยเพิ่มความต้องการแร่ฟอสเฟตอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย
บริษัทหลักทรัพย์แคปิตอลกล่าวว่า สาเหตุหลักของภาวะเงินเฟ้อด้านทรัพยากรโลกระลอกใหม่นี้ คือ วงจรการผลิตที่ไม่แน่นอน รวมถึงการใช้จ่ายด้านทุนที่ไม่เพียงพอในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาในภาคทรัพยากรแร่ และการขาดแคลนการใช้จ่ายด้านทุนในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา และการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่จะต้องใช้เวลานาน ทำให้ความตึงเครียดด้านอุปทานแร่ฟอสฟอรัสในปีนี้ยากที่จะบรรเทาลงได้
บริษัทหลักทรัพย์โอเพนซอร์สเชื่อว่าภาคพลังงานใหม่ยังคงมีความเจริญรุ่งเรืองสูงอย่างต่อเนื่อง และมีความมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับวัตถุดิบต้นน้ำ เช่น สารเคมีฟอสฟอรัส มาเป็นเวลานานแล้ว
อะรามิด-นวัตกรรมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมสารสนเทศ เส้นใยอะรามิดจึงได้รับความสนใจจากตลาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆ
เส้นใยอะรามิดเป็นหนึ่งในสามเส้นใยประสิทธิภาพสูงของโลก จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ของประเทศ และเป็นวัสดุระดับสูงเชิงกลยุทธ์สำหรับการสนับสนุนระยะยาวของประเทศ ในเดือนเมษายน 2565 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติได้ร่วมกันเสนอว่าจำเป็นต้องปรับปรุงระดับการผลิตเส้นใยประสิทธิภาพสูงและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เส้นใยอะรามิดในด้านวัสดุระดับสูง
อะรามิดมีโครงสร้างสองรูปแบบ คือ อะรามิดแบบเส้นและแบบเส้นใย โดยอุตสาหกรรมหลักที่ใช้ปลายน้ำคืออุตสาหกรรมสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2021 ขนาดตลาดอะรามิดทั่วโลกอยู่ที่ 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นที่ 9.7%
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลก จากสถิติของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ในปี 2021 ความยาวรวมของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงทั่วประเทศอยู่ที่ 54.88 ล้านกิโลเมตร และความต้องการผลิตภัณฑ์อะรามิดคุณภาพสูงอยู่ที่เกือบ 4,000 ตัน ซึ่ง 90% ยังคงต้องนำเข้า ณ ครึ่งแรกของปี 2022 ความยาวรวมของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงทั่วประเทศอยู่ที่ 57.91 ล้านกิโลเมตร เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
บริษัทหลักทรัพย์หยางจื่อ, บริษัทหลักทรัพย์หัวซิน และบริษัทหลักทรัพย์กัวเซิน เชื่อว่าในแง่ของการใช้งาน มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่ใช้เส้นใยอะรามิดจะค่อยๆ พัฒนาขึ้น และความต้องการเส้นใยอะรามิดในด้านการสื่อสารทางแสงและยางจะยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ความต้องการในตลาดการเคลือบลิเธียมอิเล็กโทรดเดอร์มิลิดายังกว้างขวาง ด้วยการเร่งตัวของทางเลือกในประเทศสำหรับเส้นใยอะรามิด ระดับการผลิตในประเทศในอนาคตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และหุ้นในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นน่าจับตามอง
วันที่โพสต์: 10 มกราคม 2023