ในบริบทของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบใหม่และการเพิ่มขึ้นของลัทธิชาตินิยมทรัพยากรโลก อุปทานของกำลังการผลิตใหม่หดตัวลง ในขณะที่แหล่งผลิตใหม่ปลายน้ำขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุฟลูออรีน สารเคมีฟอสฟอรัส อะรามิด และอุตสาหกรรมอื่น ๆ จะยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้ ยังมองในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาอีกด้วย
อุตสาหกรรมเคมีฟลูออรีน: พื้นที่ตลาดกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2022 ผลงานของบริษัทจดทะเบียนด้านฟลูออโรเคมีภัณฑ์สดใส จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์ ในช่วงสามไตรมาสแรก กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนด้านฟลูออโรเคมีภัณฑ์มากกว่า 10 แห่งเพิ่มขึ้นทุกปี และกำไรสุทธิของบริษัทบางแห่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 6 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี ตั้งแต่สารทำความเย็นไปจนถึงวัสดุใหม่ของฟลูออไรด์ ไปจนถึงแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานใหม่ ผลิตภัณฑ์เคมีฟลูออไรด์ได้ขยายพื้นที่ตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพที่เป็นเอกลักษณ์
ฟลูออไรต์เป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมฟลูออโรเคมี กรดไฮโดรฟลูออริกที่ทำจากวัตถุดิบเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมเคมีฟลูออโรเคมีสมัยใหม่ กรดไฮโดรฟลูออริกเป็นแกนหลักของห่วงโซ่อุตสาหกรรมฟลูออโรเคมีทั้งหมดและเป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีฟลูออรีนขั้นกลางและขั้นปลาย อุตสาหกรรมหลักในขั้นตอนปลายน้ำของกรดไฮโดรฟลูออริกได้แก่ สารทำความเย็น
ตาม “พิธีสารมอนทรีออล” ในปี 2024 การผลิตและการใช้สารทำความเย็นสามรุ่นในประเทศของฉันจะหยุดลงที่ระดับพื้นฐาน รายงานการวิจัยหลักทรัพย์แยงซีเชื่อว่าหลังจากการแย่งชิงโควตาสารทำความเย็นสามรุ่น บริษัทต่างๆ อาจกลับสู่ระดับอุปทานที่เน้นตลาดมากขึ้น โควตาของสารทำความเย็นสามรุ่นในปี 2024 ถูกตรึงอย่างเป็นทางการ และโควตาสะสมของสารทำความเย็นรุ่นที่สองในปี 2025 ลดลง 67.5% คาดว่าจะทำให้เกิดช่องว่างด้านอุปทาน 140,000 ตันต่อปี ในแง่ของความต้องการ ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีอยู่ ภายใต้การปรับให้เหมาะสมของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องใช้ในบ้านอาจฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป คาดว่าสารทำความเย็นสามรุ่นจะพลิกกลับจากจุดต่ำสุดของการเติบโต
สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมธุรกิจจีนคาดการณ์ว่าด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของพลังงานใหม่ ยานยนต์พลังงานใหม่ เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ สารตัวกลางที่มีฟลูออรีน โมโนเมอร์ฟลูออไรด์พิเศษ สารหล่อเย็นฟลูออไรด์ สารดับเพลิงชนิดใหม่ที่มีฟลูออรีน เป็นต้น การพัฒนาเทคโนโลยีเคมีละเอียดชนิดใหม่ที่มีฟลูออรีนยังคงดำเนินต่อไป พื้นที่ตลาดของอุตสาหกรรมปลายน้ำเหล่านี้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่จุดเติบโตใหม่ในอุตสาหกรรมเคมีฟลูออไรด์
China Galaxy Securities และ Guosen Securities เชื่อว่าวัสดุเคมีคุณภาพสูงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราการจำกัดตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง โดยมองในแง่ดีเกี่ยวกับแผ่นฟลูออไรต์ เช่น สารทำความเย็นฟลูออไรต์
อุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัส: ขยายขอบเขตการใช้งานปลายน้ำ
ในปี 2022 ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานและ "การควบคุมแบบคู่" การใช้พลังงาน กำลังการผลิตใหม่ของผลิตภัณฑ์เคมีฟอสฟอรัสจึงมีกำลังการผลิตที่จำกัดและราคาสูง ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านประสิทธิภาพสำหรับภาคส่วนเคมีฟอสฟอรัส
แร่ฟอสเฟตเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีฟอสเฟต ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำได้แก่ ปุ๋ยฟอสเฟต ฟอสเฟตเกรดอาหาร ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในกลุ่มนี้ ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตเป็นประเภทที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีฟอสเฟตในปัจจุบัน
เป็นที่เข้าใจกันว่าเหล็กฟอสเฟต 1 ตันผลิตขึ้นโดย 0.5 ~ 0.65 ตันและแอมโมเนียมฟอสเฟต 1 ตัน 0.8 ตัน การเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการลิเธียมเหล็กฟอสเฟตตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมไปจนถึงการส่งต้นน้ำจะเพิ่มความต้องการแร่ฟอสเฟตในสาขาพลังงานใหม่ ในกระบวนการผลิตจริง แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 1gWh ต้องใช้วัสดุออร์โธปิดิกส์ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 2,500 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับฟอสเฟต 1,440 ตัน (พับ นั่นคือ P2O5 = 100%) คาดว่าภายในปี 2025 ความต้องการเหล็กฟอสเฟตจะสูงถึง 1.914 ล้านตัน และความต้องการแร่ฟอสเฟตที่สอดคล้องกันจะอยู่ที่ 1.11 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 4.2% ของความต้องการแร่ฟอสเฟตทั้งหมด
รายงานการวิจัยของ Guosen Securities เชื่อว่าปัจจัยหลายฝ่ายจะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัสร่วมกัน จากมุมมองของต้นน้ำ ในบริบทของการเพิ่มขึ้นของเกณฑ์การเข้าของอุตสาหกรรมในอนาคตและแรงกดดันสูงของการปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้านอุปทานจะยังคงเข้มงวดขึ้น และคุณลักษณะการขาดแคลนของทรัพยากรก็เด่นชัด ราคาพลังงานต่างประเทศที่ทับซ้อนกันได้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อส่งเสริมต้นทุนที่สูงของสารเคมีฟอสฟอรัสในต่างประเทศ และข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของบริษัทในประเทศที่เกี่ยวข้องก็ปรากฏขึ้น นอกจากนี้ วิกฤตธัญพืชระดับโลกและวัฏจักรความเจริญรุ่งเรืองทางการเกษตรจะส่งเสริมให้ความต้องการปุ๋ยฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น การเติบโตอย่างรวดเร็วของแบตเตอรี่เหล็กฟอสฟอรัสยังส่งผลให้ความต้องการแร่ฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นอย่างสำคัญอีกด้วย
Capital Securities กล่าวว่าสาเหตุหลักของภาวะเงินเฟ้อทรัพยากรโลกรอบใหม่คือวงจรกำลังการผลิต ซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายลงทุนที่ไม่เพียงพอในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาของทรัพยากรแร่ธาตุ รวมถึงการขาดการใช้จ่ายลงทุนในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา และการปล่อยกำลังการผลิตใหม่จะใช้เวลานาน ความตึงเครียดของอุปทานแร่ฟอสฟอรัสในแต่ละปีนั้นยากที่จะบรรเทาลง
หลักทรัพย์โอเพนซอร์สเชื่อว่าเส้นทางพลังงานใหม่ยังคงมีความเจริญรุ่งเรืองสูงอย่างต่อเนื่อง และมีความมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับวัสดุต้นน้ำ เช่น สารเคมีฟอสฟอรัสมาเป็นเวลานาน
อะรามิด-นวัตกรรมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมสารสนเทศ อะรามิดจึงได้รับความสนใจจากตลาดทุนเพิ่มมากขึ้น
เส้นใยอะรามิดเป็นหนึ่งในสามเส้นใยประสิทธิภาพสูงของโลก เส้นใยนี้รวมอยู่ในอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ระดับชาติและยังเป็นวัสดุระดับไฮเอนด์เชิงกลยุทธ์สำหรับการสนับสนุนระยะยาวของประเทศ ในเดือนเมษายน 2022 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอร่วมกันว่าจำเป็นต้องปรับปรุงระดับการผลิตเส้นใยประสิทธิภาพสูงและสนับสนุนการใช้เส้นใยอะรามิดในสาขาไฮเอนด์ระดับไฮเอนด์
อะรามิดมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ อะรามิดและตัวกลาง และอุตสาหกรรมสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำหลัก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2021 ตลาดอะรามิดทั่วโลกมีมูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 9.7%
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของจีนได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลก ตามสถิติของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายเคเบิลใยแก้วนำแสงแห่งชาติมีความยาวทั้งหมดในปี 2021 ถึง 54.88 ล้านกิโลเมตร และความต้องการผลิตภัณฑ์อะรามิดคุณภาพสูงอยู่ที่เกือบ 4,000 ตัน ซึ่ง 90% ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 สายเคเบิลใยแก้วนำแสงแห่งชาติมีความยาวทั้งหมด 57.91 ล้านกิโลเมตร เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
Yangtze Securities, Huaxin Securities และ Guosen Securities เชื่อว่าในแง่ของการใช้งาน มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันตนเองในชั้นกลางของอะรามิดจะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ และความต้องการอะรามิดในด้านการสื่อสารด้วยแสงและยางจะยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ความต้องการในตลาดสำหรับตลาดการเคลือบลิเธียม-อิเล็กโทรเดอร์มิลิดาก็กว้างขวาง ด้วยการเร่งตัวของทางเลือกในประเทศของอะรามิด คาดว่าระดับของการทำให้เป็นในประเทศในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และหุ้นในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็สมควรได้รับความสนใจ
เวลาโพสต์ : 10 ม.ค. 2566